Vorteile
Erfahren Sie mehr
FinConPro
Vorteile Kund*innen
- Sie sorgen sich um höchsten Kundenschutz.
- Die Kunden-Analyse und Ihr Fahrplan sind sehr professionell und verständlich.
- Die finanzielle Situation ist leicht nachvollziehbar.
- Sie helfen Ihren Kund*innen, die optimalsten Massnahmen für sie zu verstehen.
- Ihre Kund*innen werden in die Anlageentscheidung einbezogen.
- Sie beraten sich mit Ihren Kund*innen auf Augenhöhe und erfüllen damit die oft vermisste financial literacy.
FinConPro
Ihre persönlichen Vorteile
- Sie gewinnen Zeit für Ihre Familie und Ihre Freizeit.
- Sie sparen wertvolle Zeit für Akquise und Kundengespräche.
- Ihr digitaler Assistent erledigt fast wie von selbst viele administrative Aufgaben.
- Ihre Kompetenz wird durch die professionellen Unterlagen unterstrichen.
- Ihre Kund*innen werden Sie weiterempfehlen.
FinConPro
Monetäre Vorteile
- In 10 Minuten sind Sie bereit für Ihren nächsten Anlageverkauf.
- Die lebensphasengerechten Analysen und Verkaufshilfen fördern die langjährige Kundenbindung.
- Sie werden an alle abgelaufenen Gelder erinnert.
- Ihre Chancen auf Mehrerträge steigen.
- Ihre Provisionen landen schneller auf Ihrem Konto.
- Sie werden sich auch über weniger Storno freuen.
FinConPro
Vorteile durch clevere Programmierung
- Nicht nur für Finanzplanungs-Spezialist*innen.
- Das elektronische Kundendossier mit allen geplanten Massnahmen, Grafiken und wichtigen Informationen wird für sie automatisch erstellt.
- Die situationsspezifische Beratung wird optimal unterstützt.
FinConPro
Vorteile für die
Arbeit im Homeoffice
- FinConPro ist auch Ihr digitales Büro mit allen Funktionen, die benötigt werden.
- Sie bestimmen wo, wann und mit welchem Gerät Sie mit FinConPro arbeiten.
- Ihre Backups werden täglich automatisch erstellt.
FinConPro
Vorteile für die Beratungssicherheit: FIDLEG und Daten
- Sie beraten jederzeit FIDLEG-konform.
- Ihre Verhaltens- und Prüfpflichten werden erfüllt.
- Ihre Dokumentation ist rechtskonform, beweisführend und historisiert.
- Sie erfüllen den Kundenschutz.
- Die gesetzlichen und reglementarischen Grundlagen werden stetig aktualisiert.
- Daten und Archiv befinden sich in einem zertifizierten Schweizer Rechenzentrum – oder auf Ihrem Server.
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