Vorteile

Erfahren Sie mehr
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FinConPro

Vorteile Kund*innen

  • Sie sorgen sich um höchsten Kundenschutz.
  • Die Kunden-Analyse und Ihr Fahrplan sind sehr professionell und verständlich.
  • Die finanzielle Situation ist leicht nachvollziehbar.
  • Sie helfen Ihren Kund*innen, die optimalsten Massnahmen für sie zu verstehen.
  • Ihre Kund*innen werden in die Anlageentscheidung einbezogen.
  • Sie beraten sich mit Ihren Kund*innen auf Augenhöhe und erfüllen damit die oft vermisste financial literacy.
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Ihre persönlichen Vorteile

  • Sie gewinnen Zeit für Ihre Familie und Ihre Freizeit.
  • Sie sparen wertvolle Zeit für Akquise und Kundengespräche.
  • Ihr digitaler Assistent erledigt fast wie von selbst viele administrative Aufgaben.
  • Ihre Kompetenz wird durch die professionellen Unterlagen unterstrichen.
  • Ihre Kund*innen werden Sie weiterempfehlen.
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Monetäre Vorteile

  • In 10 Minuten sind Sie bereit für Ihren nächsten Anlageverkauf.
  • Die lebensphasengerechten Analysen und Verkaufshilfen fördern die langjährige Kundenbindung.
  • Sie werden an alle abgelaufenen Gelder erinnert.
  • Ihre Chancen auf Mehrerträge steigen.
  • Ihre Provisionen landen schneller auf Ihrem Konto.
  • Sie werden sich auch über weniger Storno freuen.
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Vorteile durch clevere Programmierung

  • Nicht nur für Finanzplanungs-Spezialist*innen.
  • Das elektronische Kundendossier mit allen geplanten Massnahmen, Grafiken und wichtigen Informationen wird für sie automatisch erstellt.
  • Die situationsspezifische Beratung wird optimal unterstützt.
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Vorteile für die
Arbeit im Homeoffice ​

  • FinConPro ist auch Ihr digitales Büro mit allen Funktionen, die benötigt werden.
  • Sie bestimmen wo, wann und mit welchem Gerät Sie mit FinConPro arbeiten.
  • Ihre Backups werden täglich automatisch erstellt.
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Vorteile für die Beratungssicherheit: FIDLEG und Daten

  • Sie beraten jederzeit FIDLEG-konform.
  • Ihre Verhaltens- und Prüfpflichten werden erfüllt.
  • Ihre Dokumentation ist rechtskonform, beweisführend und historisiert.
  • Sie erfüllen den Kundenschutz.
  • Die gesetzlichen und reglementarischen Grundlagen werden stetig aktualisiert.
  • Daten und Archiv befinden sich in einem zertifizierten Schweizer Rechenzentrum – oder auf Ihrem Server.

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