Vantaggi

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FinConPro

Vantaggi per i clienti

  • La tutela dei clienti sarà la sua priorità.
  • L'analisi del cliente e la pianificazione sono presentate in modo professionale e comprensibile.
  • La situazione finanziaria è facilmente comprensibile.
  • Aiuta i suoi clienti a comprendere quali sono le soluzioni più adatte a loro.
  • Il suo cliente è coinvolto nel processo decisionale di investimento.
  • Fornisce consulenza con i suoi clienti a pari livello e soddisfa così l’esigenza di diffondere cultura finanziaria, spesso assente da molte conversazioni.
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I suoi vantaggi personali

  • Guadagna tempo da dedicare alla famiglia e al tempo libero.
  • Risparmia tempo prezioso da dedicare all'acquisizione e agli incontri con i clienti.
  • Il suo assistente digitale si occupa, praticamente da solo, di molti compiti amministrativi.
  • La documentazione professionale evidenzia la sua competenza.
  • I suoi clienti la raccomanderanno ad altri.
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Vantaggi economici

  • In 10 minuti potrà avviare la sua seguente vendita di prodotti di investimento.
  • Le analisi e il supporto alle vendite volte a soddisfare le esigenze durante diverse fasi della vita promuovono la fidelizzazione dei clienti a lungo termine.
  • Promemoria di tutti i fondi in scadenza.
  • Aumentano le possibilità di ottenere un compenso maggiore.
  • Provvigioni trasmesse più velocemente sul suo conto.
  • Minor numero di disdette.
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Vantaggi grazie a una programmazione intelligente

  • Non solo per gli specialisti della pianificazione finanziaria.
  • Il fascicolo elettronico del cliente è generato automaticamente con tutte le soluzioni previste, i grafici e le informazioni importanti.
  • La consulenza calibrata alla situazione viene gestita in modo ottimale.
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Vantaggi per il
lavoro in home office

  • FinConPro offre anche un ufficio digitale con tutte le funzioni di cui ha bisogno.
  • Lei stabilisce dove, quando e con quale dispositivo lavorare quando si collega con FinConPro.
  • I backup dei dati vengono salvati automaticamente ogni giorno.
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Vantaggi per la sicurezza del processo di consulenza: LSerFi e dati

  • Usufruirà sempre di una consulenza conforme alla LSerFi.
  • Vengono assolti gli obblighi di comportamento e di verifica.
  • La sua documentazione è conforme alla legge, provvista di prove e storicizzata.
  • Soddisfa le esigenze di tutela dei clienti.
  • Le basi legali e normative sono costantemente aggiornate.
  • Dati e archivi si trovano in un centro di calcolo svizzero certificato o sul suo server.

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