FINCONPRO

Warum FinConPro?

Die FinConPro Finanzberatungs-Business Software wurde für die FIDLEG-konforme Anlageberatung und Vermögensverwaltung entwickelt. ​Im Zentrum stehen Kundenschutz  und  Beratungssicherheit.​

FinConPro kompensiert den durch FIDLEG verursachten Mehraufwand aufgrund des hohen Grades der Automatisierung:​

  • Die Verhaltens-und Prüfpflichten werden erfüllt.
  • Die Dokumentation ist rechtskonform, beweisführend und historisiert.​
  • Bei jedem weiteren Besuch ist eine allfällige Aktualisierung der Kundensituation einfach möglich​.
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FinConPro-Kunden

Finanzberater*innen

Banken

Versicherungen

Vermögensverwalter*innen


Willy Graf, lic.iur. HSG

Willy Graf, lic.iur. HSG

CEO

Willy Graf
CEO

Visionär und Macher

Das Unmögliche denken – das Undenkbare möglich machen. Für den Menschen von Menschen!

  • Studentenschaftspräsident an der Universität St. Gallen
  • Während des Studiums Einstieg ins Unternehmertum und Gründung des Sicherheitspolitischen Forums an der Universität St. Gallen
  • Erste Firmengründung Sportmanager AG Ende 80er Jahre
  • Seit 1995 in der Finanzbranche: zahlreiche Gründungen von Unternehmen und Verbänden mit dem Fokus auf Kundenschutz und Beratungssicherheit
  • Seit 2004 Mitgestalter der Digitalisierung in der Finanzbranche: swoffice ist das erste Start-Up in der Finanzbranche, das aus dem Risikofonds der St. Galler Kantonalbank finanziert wurde.
  • 2020 Gründung des ConsulTec FinConTec AG: Das erste Start Up in der Finanzbranche, welches den Kundenschutz in der Kundenberatung in den Fokus stellt. Und gleichzeitig die Ertragsmöglichkeiten der Berater*innen erhöht.

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Fidleg express.

In 10 Minuten FIDLEG-konform und startklar für Ihre Beratung

Mit nur 17 Angaben in simplen Masken oder nach knapp 10 Minuten erhalten Sie eine aussagekräftige Kunden-Analyse mit Grafiken.
Der perfekte Einstieg für eine erfolgreiche Anlageberatung.

Unsere smarten FinConPro Angebote

Die Nähe zu unseren Kund*innen führte uns zu bedarfsorientierten Abonnements. ​
Gerne besprechen wir Ihre Situation und stellen Ihnen Ihr individuelles Angebot zusammen.

Fidleg express.

SmartSales.

SmartConsulting.

SmartCompany.

Zu den Angeboten
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FinConPro

So arbeiten Sie in Zukunft

FinConPro automatisiert und verbindet die Aufgaben eines CRM-Tools, eines Finanzplanungs-Tools und von Office-Lösungen in einer Business Software.

Dank dem personalisierbaren Beratungscockpit erhalten Sie einen für Sie und Ihre Aufgaben optimalen Überblick!​


Es ist auch Ihr digitaler Assistent:
  • Er erinnert Sie an alle ablaufenden Gelder und anstehende Kundentermine.​
  • Er führt Sie zeitsparend durch die gesamte Abläufe Ihrer Administration. ​
  • Gleichzeitig legt er alle Daten und Dokumente ab.​
  • Er nutzt die einmal eingegebenen Daten automatisch mehrfach.​​

FinConPro – mehr Zeit für Akquise und Kundengespräche.

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FinConPro

Ihre Kunden-Analysen
und Verkaufshilfen

Die lebensphasengerechte Kunden-Analyse dient dem Kundenschutz und der langjährigen Kundenbindung. Für die Kund*innen ist es eine Entscheidungshilfe und für Sie ist es eine Verkaufshilfe, denn die Kund*innen verstehen ihre Situation und können mitentscheiden. Je mehr Daten Sie erfassen, desto genauer werden die Ergebnisse. ​

  • Sie zeigen Ihren Kund*innen ihre finanzielle Situation​,
  • diese ist für sie leicht nachvollziehbar und​
  • bildet die Basis Ihrer Beratung.​
  • Ihr Firmenlogo ist auf allen Unterlagen zu sehen.​

Gleichzeitig erhalten Sie alle Angaben, die Ihnen den Anlageverkauf erleichtern und welche den verlangten Kundenschutz und somit das Gesetz erfüllen.​
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Die Zukunft ist mobil!​

Aktualität und Sicherheit Ihrer Daten wird gross geschrieben

Mobiles Arbeiten ist aufgrund der Browser-Lösung möglich. Sie bestimmen, wo, wann und mit welchem Gerät Sie mit FinConPro arbeiten.​

Updates und Backups erfolgen täglich automatisch.​

Stetige Aktualisierung der gesetzlichen und reglementarischen ​ Grundlagen wie z.B. AHV, Kranken- und Pensionskasse, Steuern – schweizweit.​

Die Historie der Dokumente – jede einzelne Version und Änderung – wird gespeichert.​

State-of-the-Art Datensicherheit und Archiv Ihrer Wahl: In einem zertifizierten Schweizer Rechenzentrum oder auf Ihrem Server​.

Schnittstellen zu den wichtigsten Partnern.

Entscheiden Sie sich für FinConPro

Wir begleiten und unterstützen Sie bei jedem Schritt.

1.

Gratis-Test
vereinbaren

Testen Sie gratis FinConPro mit​ allen Funktionen und​ Möglichkeiten 30 Tage! Sie erhalten auch eine Schulung​ und vollen Support von unserem ​Team.​

2.

Individuelle
Offerte anfordern

Aufgrund der Erfahrung aus Ihrem Test von FinConPro wissen Sie, welches Abonnement Sie nehmen oder wir erarbeiten eine individuelle Lösung mit Ihnen.

3.

Migration und
Schulungen erhalten

Egal welches System Sie heute benutzen, unser Team sorgt für eine reibungslose Daten-Migration, Schulungen und Support.

ÜBER FINCONTEC

Das ConsulTec für Finanz-Intermediäre

FinConTec entwickelt Finanzberatungs-Technologie zur Stärkung des Kundenschutzes, der Wettbewerbsfähigkeit und der Beziehung zwischen den Kund*innen und den Berater*innen.​

«Mein Herz schlägt für das Ansehen und die Stärkung der Finanzberatung.
Die Bedürfnisse der Endkund*innen und die Ehrlichkeit bei deren Beratung sowie der Schutz sensibler Daten sind dabei von zentraler Bedeutung. ​

Unsere intelligente Beratungssoftware FinConPro mit hohem Automatisierungsgrad ermöglicht höchsten Kundenschutz und bietet den Berater*innen eine hohe Beratungssicherheit.

Die Endkund*innen erhalten eine Entscheidungsgrundlage. Die Berater*innen werden frei gespielt von zeitraubenden Tätigkeiten, die sie nun der wertvollen nachhaltigen Beratung ihrer Kund*innen widmen können.​

Die Berater-Zeit wird wieder zur Kunden-Zeit.»​

Gründer Willy Graf, lic. iur. HSG​, seit mehr als 25 Jahren in der Finanzberatung.

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