FINCONPRO

Warum FinConPro?

Die FinConPro Finanzberatungs-Business Software wurde für die FIDLEG-konforme Anlageberatung und Vermögensverwaltung entwickelt. Im Zentrum stehen Kundenschutz  und  Beratungssicherheit.​

FinConPro kompensiert den durch FIDLEG verursachten Mehraufwand aufgrund des hohen Grades der Automatisierung:​

  • Die Verhaltens-und Prüfpflichten werden erfüllt.
  • Die Dokumentation ist rechtskonform, beweisführend und historisiert.​
  • Bei jedem weiteren Besuch ist eine allfällige Aktualisierung der Kundensituation einfach möglich​.

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FinConPro-Kunden


Finanzberater*innen

Banken

Versicherungen

Vermögensverwalter*innen


Willy Graf, lic.iur. HSG

Willy Graf, lic.iur. HSG

CEO

Willy Graf
CEO

Visionär und Macher

Das Unmögliche denken – das Undenkbare möglich machen. Für den Menschen von Menschen!

  • Studentenschaftspräsident an der Universität St. Gallen
  • Während des Studiums Einstieg ins Unternehmertum und Gründung des Sicherheitspolitischen Forums an der Universität St. Gallen
  • Erste Firmengründung Sportmanager AG Ende 80er Jahre
  • Seit 1995 in der Finanzbranche: zahlreiche Gründungen von Unternehmen und Verbänden mit dem Fokus auf Kundenschutz und Beratungssicherheit
  • Seit 2004 Mitgestalter der Digitalisierung in der Finanzbranche: swoffice ist das erste Start-Up in der Finanzbranche, das aus dem Risikofonds der St. Galler Kantonalbank finanziert wurde.
  • 2020 Gründung des ConsulTec FinConTec AG: Das erste Start Up in der Finanzbranche, welches den Kundenschutz in der Kundenberatung in den Fokus stellt. Und gleichzeitig die Ertragsmöglichkeiten der Berater*innen erhöht.

FINCONPRO

Warum FinConPro?

FinConPro wurde für die zukünftige FIDLEG-konforme Anlageberatung und Vermögensverwaltung entwickelt. Der Kundenschutz und die Beratungssicherheit sind gewährleistet.​

Die FinConPro Business Software neutralisiert den durch FIDLEG verursachten Mehraufwand aufgrund des hohen Grades der Automatisierung:​

  • Die Verhaltens-Pflichten sowie die Angemessenheits- und Eignungsprüfung werden erfüllt.
  • Die Kunden-Dokumentation ist rechtskonform, beweisführend und historisiert.​
  • Die verlangte stetige Aktualisierung der gesetzlichen und reglementarischen Grundlagen bei jedem weiteren Besuch ist einfach möglich​.

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​Warum wurde FinConPro für die zukünftige ​FIDLEG-konforme Vermögensverwaltung und Anlageberatung entwickelt?​


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Fidleg express.

In 10 Minuten FIDLEG-konform und startklar für Ihre Beratung

Mit nur 17 Angaben in simplen Masken oder nach knapp 10 Minuten erhalten Sie eine aussagekräftige Kunden-Analyse mit Grafiken.
Der perfekte Einstieg für eine erfolgreiche Anlageberatung.

Unsere smarten FinConPro Angebote


Die Nähe zu unseren Kund*innen führte uns zu bedarfsorientierten Abonnements. 
Gerne besprechen wir Ihre Situation und stellen Ihnen Ihr individuelles Angebot zusammen.

Fidleg express.


SmartSales.


SmartConsulting.


SmartCompany.


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FinConPro

So arbeiten Sie in Zukunft

FinConPro automatisiert und verbindet die Aufgaben eines CRM-Tools, eines Finanzplanungs-Tools und von Office-Lösungen in einer Business Software.

Dank dem personalisierbaren Beratungscockpit erhalten Sie einen für Sie und Ihre Aufgaben optimalen Überblick!​


Es ist auch Ihr digitaler Assistent:
  • Er erinnert Sie an alle ablaufenden Gelder und anstehende Kundentermine.​
  • Er führt Sie zeitsparend durch die gesamte Abläufe Ihrer Administration. ​
  • Gleichzeitig legt er alle Daten und Dokumente ab.​
  • Er nutzt die einmal eingegebenen Daten automatisch mehrfach.​​

FinConPro – mehr Zeit für Akquise und Kundengespräche.

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FinConPro

Ihre Kunden-Analysen
und Verkaufshilfen

Die lebensphasengerechte Kunden-Analyse dient dem Kundenschutz und der langjährigen Kundenbindung. Für die Kund*innen ist es eine Entscheidungshilfe und für Sie ist es eine Verkaufshilfe, denn die Kund*innen verstehen ihre Situation und können mitentscheiden. Je mehr Daten Sie erfassen, desto genauer werden die Ergebnisse. ​

  • Sie zeigen Ihren Kund*innen ihre finanzielle Situation​,
  • diese ist für sie leicht nachvollziehbar und​
  • bildet die Basis Ihrer Beratung.​
  • Ihr Firmenlogo ist auf allen Unterlagen zu sehen.​

Gleichzeitig erhalten Sie alle Angaben, die Ihnen den Anlageverkauf erleichtern und welche den verlangten Kundenschutz und somit das Gesetz erfüllen.​
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Die Zukunft ist mobil!​

Aktualität und Sicherheit Ihrer Daten wird gross geschrieben

Mobiles Arbeiten ist aufgrund der Browser-Lösung möglich. Sie bestimmen, wo, wann und mit welchem Gerät Sie mit FinConPro arbeiten.​

Updates und Backups erfolgen täglich automatisch.​

Stetige Aktualisierung der gesetzlichen und reglementarischen ​ Grundlagen wie z.B. AHV, Kranken- und Pensionskasse, Steuern – schweizweit.​

Die Historie der Dokumente – jede einzelne Version und Änderung – wird gespeichert.​

State-of-the-Art Datensicherheit und Archiv Ihrer Wahl: In einem zertifizierten Schweizer Rechenzentrum oder auf Ihrem Server​.

Schnittstellen zu den wichtigsten Partnern.
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Die Zukunft ist mobil!​

Ihre Datensicherheit wird gross geschrieben

Mobiles Arbeiten ist aufgrund der Browser-Lösung möglich. Sie bestimmen, wo, wann und mit welchem Gerät Sie mit FinConPro arbeiten.​

Updates und Backups erfolgen täglich automatisch.​

Stetige Aktualisierung der gesetzlichen und reglementarischen ​ Grundlagen wie z.B. AHV, Kranken- und Pensionskasse, Steuern – schweizweit.​

Die Historie der Dokumente – jede einzelne Version und Änderung – wird gespeichert.​

State-of-the-Art Datensicherheit und Archiv Ihrer Wahl: In einem zertifizierten Schweizer Rechenzentrum oder auf Ihrem Server​

Entscheiden Sie sich für FinConPro


Wir begleiten und unterstützen Sie bei jedem Schritt.

1.

Gratis-Test
vereinbaren

Testen Sie gratis FinConPro mit​ allen Funktionen und​ Möglichkeiten 30 Tage! Sie erhalten auch eine Schulung​ und vollen Support von unserem ​Team.​

2.

Individuelle
Offerte anfordern

Aufgrund der Erfahrung aus Ihrem Test von FinConPro wissen Sie, welches Abonnement Sie nehmen oder wir erarbeiten eine individuelle Lösung mit Ihnen.

3.

Migration und
Schulungen erhalten

Egal welches System Sie heute benutzen, unser Team sorgt für eine reibungslose Daten-Migration, Schulungen und Support.

ÜBER FINCONTEC

Das ConsulTec für Finanz-Intermediäre

FinConTec entwickelt Finanzberatungs-Technologie zur Stärkung des Kundenschutzes, der Wettbewerbsfähigkeit und der Beziehung zwischen den Kund*innen und den Berater*innen.​

«Mein Herz schlägt für das Ansehen und die Stärkung der Finanzberatung.
Die Bedürfnisse der Endkund*innen und die Ehrlichkeit bei deren Beratung sowie der Schutz sensibler Daten sind dabei von zentraler Bedeutung. ​

Unsere intelligente Beratungssoftware FinConPro mit hohem Automatisierungsgrad ermöglicht höchsten Kundenschutz und bietet den Berater*innen eine hohe Beratungssicherheit.

Die Endkund*innen erhalten eine Entscheidungsgrundlage. Die Berater*innen werden frei gespielt von zeitraubenden Tätigkeiten, die sie nun der wertvollen nachhaltigen Beratung ihrer Kund*innen widmen können.​

Die Berater-Zeit wird wieder zur Kunden-Zeit.»​

Gründer Willy Graf, lic. iur. HSG​, seit mehr als 25 Jahren in der Finanzberatung.

Finanzblog

News & Aktuelles

Die Vorteile von FinConPro im Überblick

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FinConPro

Kunden-Analysen und Verkaufshilfen​

Die lebensphasengerechte Kunden-Analyse dient dem Kundenschutz und der langjährigen Kundenbindung. Doch ist es für Sie eine Verkaufshilfe, denn der Kunde versteht seine Situation und kann mitentscheiden. Je mehr Daten Sie erfassen, desto genauer werden die Ergebnisse. ​

  • Sie zeigen dem Kunden seine finanzielle Situation​
  • diese ist für ihn leicht nachvollziehbar und​
  • bildet die Basis Ihrer Beratung.​

Gleichzeitig erhalten Sie alle Angaben, die Ihnen den Anlageverkauf erleichtern und welche den verlangten Kundenschutz und somit das Gesetz erfüllen.​

Die FinConPro smarte Abonnements


Die Nähe zu unseren Kunden führten uns zu nutzenorientierten Abonnements. 
Gerne besprechen wir Ihre Situation und stellen Ihnen Ihr individuelles Angebot zusammen.


​Sie möchten rasch und ohne viel Aufwand gesetzeskonform Anlagen an Bestands- und Neukunden verkaufen. 

In wenigen Klicks sind sie durch die Eignungsprüfung nach FIDLEG und können Ihren Kunden einen leicht verständliche Grundlage für eine Anlageentscheidung übergeben. So wird Kundenschutz leicht gemacht.


Smart Start ist für Sie nicht ausreichend, denn sie möchten sich noch besser organisieren. Eine digitale Kundenverwaltung mit Kalender, Tätigkeiten und vielem mehr spielt Sie frei für wichtige  Akquise und zusätzliche Beratungsgespräche.


Unterstützt Sie optimal beim Ausbau Ihres Angebots an Finanzdienstleistungen, bei der langjährigen Beratung und Betreuung Ihrer Kunden. Kein Fall ist zu komplex für Sie, denn das eingebaute Expertenwissen und die automatisierte Berechnung stärkt Ihre Beratungs-Kompetenz. So einfach erzielen Sie einen Konkurrenzvorsprung.


Sie führen Ihr eigenes Finanzberatungsunternehmen mit mehreren Mitarbeitenden im Innen- und Aussendienst? Dann sind Sie hier richtig. 

Die hohe Qualität und die Vergleichbarkeit der Kundenanalysen sowie das eingebaute Expertenwissen sichern Ihnen einen hohen Beratungsstandard in der gesamten Organisation. Die Führung Ihrer Mitarbeiter wird mittels Reporting optimal unterstützt. Der Wert Ihres Unternehmens steigt.

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Die Daten-Eingabe & Eignungsprüfung​

Mit nur 17 Angaben in simplen Masken oder nach knapp 10 Minuten erhalten Sie eine aussagekräftige Kunden-Analyse mit Grafiken. Sie sind bereit für Ihren nächsten Anlageverkauf!

Einkommens- & Vermögenscheck:
  • Eignungsprüfung erfüllt​
  • Rechtssichere Empfehlung benötigter Anlagen und Finanzprodukte​
  • Vermögensaufbau und Steueroptimierung​
  • Lebenslange Verkaufshilfe
Die Anforderungen des FIDLEG an eine Eignungsprüfung sind erfüllt​
  • Einkommen​
  • Vermögen​
  • Schulden​
  • Haushaltsbudget​
  • Kundenwünsche​
  • Investitionen​
  • Risikoprofil, Anlagestrategie, Anlagebeschränkung​
  • Zeithorizont​
  • Einkommensentwicklung über die Zeit​
  • Vermögensentwicklung über die Zeit​

Ihre Berater-Zeit wird wieder zur Kunden-Zeit!

Die Vernetzung der Funktionen von FinConPro hilft Ihnen ein Smart Consultant zu werden


1. Beratercockpit/Dashboard
2. Kontakte/Kundenverwaltung
3. Tätigkeiten
4. Kalender
5. Korrespondenz
6. Dokumentenerfassung
7. Dokumentenarchivierung
8. Produkte
9. Verträge
10. Provisionen
11. Honorarrechnungen
12. Daten-Schnellerfassung
13. Kunden-Analysen und Verkaufshilfen
14. Vorsorgeanalyse
15. Pensionsvorbereitung
16. Pensionsbegleitung
17. Rechnungsstellung
18. Einkommens- und Vermögenscheck
19. E-Vorsorgeagenda
20. Kundenmappe

21. Briefe
22. Serienbriefe
23. Mail
24. Newsletter
25. Briefvorlagen
26. Anbindung an Office-Paket3e
27. Support
28. Datenübernahme
29. Statistiken/Reporting
30. Information über die Firma
31. Fragebogen
32. Risikoprofil
33. Besprechungsprotokoll
34. Seminare/Events
35. Geldabläufe eigener Produkte
36. Geldabläufe fremder Produkte
37. Anmeldung Amtsstellen
38. Vertragsvorlagen
39. Bedarfsanalyse
40. Schnittstellen zu Banken, Core-Systemen, wie avalog oder finova

Wir sind für Sie da!

Kostenloser Support per
Email: kontakt@fincontec.ch
Telefon: +41 71 333 46 68

Sicher ist sicher!

Die laufende Datensicherung der webbasierenden Software FinConPro erfolgt in einem zertifizierten SchweizerRechenzentrum oder auf Wunsch auf Ihrem Server. Updates und Backups sind inklusive.

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