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Votre logiciel professionnel de conseil en placement : FinConPro

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Vous souhaitez vendre des placements à des clients existants et à des nouveaux clients rapidement, sans trop de complications et dans le respect de la législation. 

En quelques clics seulement, vous avez effectué la vérification de l’adéquation conforme à la LSFin et pouvez fournir à vos clients et clientes une analyse personnelle facile à comprendre de leurs données financières. 

Voici comment nous facilitons la protection des clients et clientes.

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Des processus opérationnels parfaits et une organisation sans faille sont importants pour vous.

Une gestion numérique des clients avec un calendrier, des activités et bien d’autres éléments encore vous dégage du temps pour les entretiens d’acquisition et de conseil.

Vos clients et vous-mêmes serez ravis.

SmartConsulting.


Vous assiste de façon optimale dans le cadre de la définition de votre offre de services financiers et de l’accompagnement et du conseil de vos clients tout au long de la vie. 

Aucun cas n’est trop compliqué pour vous et les connaissances spécialisées intégrées et le calcul automatisé renforcent vos compétences de conseil. 

Vous vous distinguez ainsi très facilement de la concurrence.

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Vous possédez votre propre société de conseil en placement avec plusieurs collaborateurs en interne et en déplacement ? Alors vous êtes au bon endroit. 

La remarquable qualité et la possibilité de comparer les analyses client ainsi que les connaissances spécialisées intégrées vous garantissent un excellent niveau de conseil dans l’ensemble de votre organisation. La gestion de votre personnel est facilitée de façon idéale grâce aux rapports. La valeur de votre entreprise augmente.

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120 CHF

par an/utilisateur

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Cockpit de conseil

  • Saisie rapide des données
  • Analyse client

Modèles gratuits

  • Processus de conseil
  • profil de risque
  • questionnaires
  • protocole d’entretien
  • budget du ménage

1'200 CHF

par an/utilisateur

SmartSales.


Cockpit de conseil

  • Saisie rapide des données
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1'800 CHF

par an/utilisateur

SmartConsulting.


Cockpit de conseil

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2'400 CHF

par an/utilisateur

SmartCompany.


Cockpit de conseil

  • Saisie rapide des données
  • Analyse client
  • Contacts
  • Activités
  • Calendrier
  • Correspondance*
  • Documents*
  • Produits*
  • Contrats*
  • Commissions*
  • Facturation d’honoraires*
Analyses client : Vous ne payez que ce que vous utilisez​ :
Analyse selon la phase de la viepaiement à l’usage (pay per use)
FIDLEG express.90 CHF
Analyse de prévoyance180 CHF
Préparation de la retraite270 CHF
Accompagnement dans la retraite​180 CHF
E-cockpit
de prévoyance :
E-cockpit de prévoyancepar an et par client
Accès des clients à leurs principales données144 CHF

* Phase pilote : module en développement constant, frais de licence réduits et adaptables, frais de licence finaux pour toutes les fonctionnalités
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Ces abonnements augmentent
vos chances d'obtenir des revenus supplémentaires


Votre nouvelle situation gagnant-gagnant

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C’est le début d’une nouvelle ère !

Création d’analyses et de dossiers client

  • Analyse
  • Vérification de l’adéquation
  • Calendrier des mesures prévues
  • Produits financiers recommandés

 

Votre opportunité pour plus de bénéfices
  • Honoraires pour l’analyse et le dossier client
  • Opportunités pour plus de produits financiers
  • Frais de gestion de la fortune (revenu passif)

Pérennité pour toute la vie !

Ajustement régulier du dossier client

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  • Vérification de l’adéquation
  • Calendrier des mesures prévues
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Votre opportunité pour plus de bénéfices
  • Honoraires pour l’ajustement du dossier client
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  • Frais de gestion de la fortune (revenu passif)

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Pack tranquillité

  • Gestion des clients complète
  • Gestion des rendez-vous
  • Gestion de la documentation
  • E-agenda de prévoyance


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  • Abonnement pack tranquillité avec frais pour l’accès en ligne des clients inclus (revenus passifs)