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600 CHF

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Cockpit de conseil


  • Saisie rapide des données
  • Analyse client
  • Contacts
  • Activités
  • Calendrier
  • Correspondance
  • Documents
  • Produits
  • Contrats

Jusqu’à 100 GB d’espace de stockage sont disponibles par licence d’utilisation. Un stockage supplémentaire peut être réservé au prix de 100 CHF par 100 GB.

Les prix indiqués sur cette page sont donnés à titre indicatif et hors TVA. Les prix sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.

Analyses client
Analyse selon la phase de la viepaiement à l’usage (pay per use)
FIDLEG express.33 CHF
Analyse de prévoyance99 CHF
​Préparation de la retraite490 CHF
Accompagnement de la retraite190 CHF

Vous payez un maximum de 6 600 CHF par an pour vos analyses de clientèle par utilisateur du plan.

Modules
Modules clientspar an et par client
E-cockpit de prévoyance: accès des clients144 CHF
Modules utilisateurspar an et par utilisateur
Commissions150 CHF
Factures de frais150 CHF
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C’est le début d’une nouvelle ère !

Création d’analyses et de dossiers client

  • Analyse
  • Vérification de l’adéquation
  • Calendrier des mesures prévues
  • Produits financiers recommandés

 

Votre opportunité pour plus de bénéfices
  • Honoraires pour l’analyse et le dossier client
  • Opportunités pour plus de produits financiers
  • Frais de gestion de la fortune (revenu passif)

Pérennité pour toute la vie !

Ajustement régulier du dossier client

  • Analyse
  • Vérification de l’adéquation
  • Calendrier des mesures prévues
  • Produits financiers recommandés
Votre opportunité pour plus de bénéfices
  • Honoraires pour l’ajustement du dossier client
  • Opportunités pour plus de produits financiers
  • Frais de gestion de la fortune (revenu passif)

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Pack tranquillité

  • Gestion des clients complète
  • Gestion des rendez-vous
  • Gestion de la documentation
  • E-agenda de prévoyance


Votre opportunité pour plus de bénéfices
  • Abonnement pack tranquillité avec frais pour l’accès en ligne des clients inclus (revenus passifs)