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In pochi clic, avrà soddisfatto la verifica di adeguatezza in adempimento alla LSerFi e potrà fornire ai suoi clienti un'analisi personale e intuitiva dei loro dati finanziari. 

La soluzione che semplifica la tutela del cliente.

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Per chi cerca processi operativi perfetti e un'organizzazione fluida.

Una gestione digitale della clientela, completa di calendario, attività e molto altro ancora. Questo le consente di essere libero di partecipare a incontri per l’acquisizione dei clienti e svolgere consulenza.

Sia lei che i suoi clienti ne resterete entusiasti.

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L’ausilio perfetto per ampliare la sua offerta di servizi finanziari e per offrire una consulenza su misura ai suoi clienti durante tutto l’arco della loro vita. 

Nessun caso apparirà troppo complesso dato che le conoscenze specialistiche integrate e il calcolo automatizzato rafforzeranno la sua competenza in materia di consulenza. 

Ottenere un vantaggio competitivo non è mai stato così facile.

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Gestisce una società di consulenza finanziaria propria con diversi collaboratori in ufficio ed esterni? Allora è proprio nel posto giusto. 

L'alta qualità e la comparabilità delle analisi dei clienti, assieme alle conoscenze specialistiche integrate, garantiscono un elevato standard di consulenza per l'intera società. La gestione dei suoi collaboratori è gestita in modo ottimale dalla reportistica. Aumenta il valore della sua società

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120 CHF

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Cockpit per la consulenza

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1'200 CHF

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Analisi dei clienti:
Paga solo quei servizi che utilizza
Analisi in base alla fase della vitapay-per-use ​(per ogni parte)
FIDLEG express.90 CHF
Analisi della previdenza180 CHF
Preparazione alla pensione270 CHF
Sostegno pensionistico180 CHF
Cockpit 
previdenziale elettronico:
Cockpit previdenziale elettronicosuddivisa per anno e per cliente
Accesso da parte dei clienti ai loro dati principali144 CHF

* Fase pilota: modulo sviluppato in modo graduale, canone di licenza ridotto e adeguato in maniera progressiva, canone di licenza finale per l'intera portata
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Questi abbonamenti aumentano le sue
possibilità di generare entrate supplementari


La nuova situazione vantaggiosa per tutti

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L'inizio di una nuova era!

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  • Pianificazione delle soluzioni previste
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  • Compenso per l’analisi del cliente e la cartella cliente
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  • Pacchetto di abbonamento completamente gratuito e libero di preoccupazioni; include il canone per l'accesso elettronico al cliente (reddito passivo)