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600 CHF

p.a./utente

Cockpit per la consulenza


  • Acquisizione rapida dei dati
  • Analisi del cliente
  • Contatti​
  • Attività​
  • Calendario​
  • Corrispondenza
  • Documenti
  • Prodotti
  • Contratti​

Fino a 100 GB di spazio di archiviazione sono disponibili per ogni licenza utente. Lo storage aggiuntivo può essere prenotato per 100 CHF per 100 GB.

I prezzi su questa pagina sono solo a scopo informativo ed esclusivi di IVA. I prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Analisi dei clienti
Analisi in base alla fase della vitapay-per-use ​(per ogni parte)
FIDLEG express.33 CHF
Analisi della previdenza99 CHF
​Preparazione alla pensione490 CHF
Sostegno pensionistico190 CHF

Pagate un massimo di CHF 6'600 all'anno per le vostre analisi dei clienti per utente del piano.

Moduli
Moduli clientesuddivisa per anno e per cliente
Cockpit previdenziale elettronico: Accesso da parte dei clienti144 CHF
Moduli utentePer anno e utente
Commissioni150 CHF
Fatture a pagamento150 CHF
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L'inizio di una nuova era!

Analisi dei clienti e delle cartelle

  • Analisi
  • Verifica dell’adeguatezza
  • Pianificazione delle soluzioni previste
  • Prodotti finanziari consigliati

 

La sua opportunità di guadagnare di più
  • Compenso per l’analisi del cliente e la cartella cliente
  • Opportunità per accedere ad maggior numero di prodotti finanziari
  • Commissione sulla gestione del patrimonio (reddito passivo)

Avanti per tutta la vita!

Adeguamenti periodici della cartella

  • Analisi
  • Verifica dell’adeguatezza
  • Pianificazione delle soluzioni previste
  • Prodotti finanziari consigliati
La sua opportunità di guadagnare di più
  • Compenso per l'adattamento della cartella del cliente
  • Opportunità per accedere ad maggior numero di prodotti finanziari
  • Commissione sulla gestione del patrimonio

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Pacchetto completo senza pensieri

  • Gestione integrale della clientela
  • Gestione degli appuntamenti
  • Gestione dei documenti
  • Agenda previdenziale elettronica


La sua opportunità di guadagnare di più
  • Pacchetto di abbonamento completamente gratuito e libero di preoccupazioni; include il canone per l'accesso elettronico al cliente (reddito passivo)