Finanzberater

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Featureliste


  • Beratercockpit / Dashboard
  • Kontakte/ Kundenverwaltung
  • Tätigkeiten
  • Kalender
  • Korrespondenz
  • Dokumentenerfassung
  • Dokumentenarchivierung

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Angebot


CHF 600

p.a./User

Beratercockpit


  • Daten-Schnellerfassung
  • Kundenanalyse​​
  • Kontakte
  • Tätigkeiten
  • Kalender
  • Korrespondenz
  • Dokumente
  • Produkte
  • Verträge

Pro Userlizenz stehen bis zu 100 GB Speicherplatz zur Verfügung. Weiteren Speicher können Sie für 100 CHF je 100 GB zubuchen.

Die Preise auf dieser Seite sind nur zu Informationszwecken und exklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen sind vorbehalten.

Kunden-Analysen
Analyse je nach Lebensphasepay per use ​(pro Stück)
FIDLEG express.CHF 33
VorsorgeanalyseCHF 99
​PensionsvorbereitungCHF 490
PensionsbegleitungCHF 190

Sie zahlen maximal CHF 6'600 jährlich für Ihre Kunden-Analysen pro Plan-User.

Module
KundenmodulePro Jahr und Kund*in
E-Vorsorgecockpit: KundenzugangCHF 144
UsermodulePro Jahr und User*in
ProvisionenCHF 150
HonorarrechnungenCHF 150