Finanzberater
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Featureliste
- Beratercockpit / Dashboard
- Kontakte/ Kundenverwaltung
- Tätigkeiten
- Kalender
- Korrespondenz
- Dokumentenerfassung
- Dokumentenarchivierung
- …
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Angebot
CHF 600
p.a./User
Beratercockpit
- Daten-Schnellerfassung
- Kundenanalyse
- Kontakte
- Tätigkeiten
- Kalender
- Korrespondenz
- Dokumente
- Produkte
- Verträge
Pro Userlizenz stehen bis zu 100 GB Speicherplatz zur Verfügung. Weiteren Speicher können Sie für 100 CHF je 100 GB zubuchen.
Die Preise auf dieser Seite sind nur zu Informationszwecken und exklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen sind vorbehalten.
Kunden-Analysen
| Analyse je nach Lebensphase | pay per use (pro Stück) |
|---|---|
| FIDLEG express. | CHF 33 |
| Vorsorgeanalyse | CHF 99 |
| Pensionsvorbereitung | CHF 490 |
| Pensionsbegleitung | CHF 190 |
Sie zahlen maximal CHF 6'600 jährlich für Ihre Kunden-Analysen pro Plan-User.
Module
| Kundenmodule | Pro Jahr und Kund*in |
|---|---|
| E-Vorsorgecockpit: Kundenzugang | CHF 144 |
| Usermodule | Pro Jahr und User*in |
|---|---|
| Provisionen | CHF 150 |
| Honorarrechnungen | CHF 150 |
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