Eignungsprüfung
Kern-Informationen und Grafiken – mehr als ein Finanzplanungs-Tool
Die Mindestanforderungen
für die Eignungsprüfung
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Sie sind bereit für Ihren nächsten Anlageverkauf!
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Eignungsprüfung gemäss FIDLEG
Die visualisierte Eignungsprüfung ist erfüllt
Einkommens- und Vermögenscheck:
- Eignungsprüfung erfüllt
- Rechtssichere Empfehlung benötigter Anlagen und Finanzprodukte
- Vermögensaufbau und Steueroptimierung
- Lebenslange Verkaufshilfe
- Ihr Firmenlogo ist auf allen Unterlagen zu sehen
Die Anforderungen des FIDLEG an eine Eignungsprüfung sind erfüllt
- Einkommen
- Vermögen
- Schulden
- Haushaltsbudget
- Kundenwünsche
- Investitionen
- Risikoprofil, Anlagestrategie, Anlagebeschränkung
- Zeithorizont
- Einkommensentwicklung über die Zeit
- Vermögensentwicklung über die Zeit