Eignungsprüfung

​Kern-Informationen und Grafiken​ – mehr als ein Finanzplanungs-Tool

Die Mindest­anforderungen
für die Eignungs­prüfung


Sie wollen nur schnell eine Eignungsprüfung machen und sofort Anlagen verkaufen?

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Eignungsprüfung gemäss FIDLEG

Die visualisierte Eignungsprüfung ist erfüllt

Einkommens- und Vermögenscheck:
  • Eignungsprüfung erfüllt​
  • Rechtssichere Empfehlung benötigter Anlagen und Finanzprodukte​
  • Vermögensaufbau und Steueroptimierung​
  • Lebenslange Verkaufshilfe
  • Ihr Firmenlogo ist auf allen Unterlagen zu sehen
Die Anforderungen des FIDLEG an eine Eignungsprüfung sind erfüllt​
  • Einkommen​
  • Vermögen​
  • Schulden​
  • Haushaltsbudget​
  • Kundenwünsche​
  • Investitionen​
  • Risikoprofil, Anlagestrategie, Anlagebeschränkung​
  • Zeithorizont​
  • Einkommensentwicklung über die Zeit​
  • Vermögensentwicklung über die Zeit​