Analysen und Verkaufshilfen​

​Kern-Informationen und Grafiken​ – mehr als ein Finanzplanungs-Tool
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Die FinConPro

Kunden-Analysen und Verkaufshilfen​

Die lebensphasengerechte Analyse dient dem Kundenschutz und der langjährigen Kundenbindung. Für die Kund*innen ist es eine Entscheidungshilfe und für Sie ist es eine Verkaufshilfe, denn die Kund*innen verstehen ihre Situation und können mitentscheiden. Je mehr Daten Sie erfassen, desto genauer werden die Ergebnisse. ​

  • Sie zeigen Ihren Kund*innen ihre finanzielle Situation​,
  • diese ist für sie leicht nachvollziehbar und​
  • bildet die Basis Ihrer Beratung.​
  • Ihr Firmenlogo ist auf allen Unterlagen zu sehen.​

Gleichzeitig erhalten Sie alle Angaben, die Ihnen den Anlageverkauf erleichtern und welche den verlangten Kundenschutz und somit das Gesetz erfüllen.​

Die Mindest­anforderungen
für die Eignungs­prüfung


Sie wollen nur schnell eine Eignungsprüfung machen und sofort Anlagen verkaufen?

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Fidleg express.

In 10 Minuten FIDLEG-konform und startklar für Ihre Beratung

Mit nur 17 Angaben in simplen Masken oder nach knapp 10 Minuten erhalten Sie eine aussagekräftige Kunden-Analyse mit Grafiken.
Sie sind bereit für Ihren nächsten Anlageverkauf!
Eignungsprüfung gemäss FIDLEG

Die visualisierte Eignungsprüfung ist erfüllt

Einkommens- und Vermögenscheck:
  • Eignungsprüfung erfüllt​
  • Rechtssichere Empfehlung benötigter Anlagen und Finanzprodukte​
  • Vermögensaufbau und Steueroptimierung​
  • Lebenslange Verkaufshilfe
  • Ihr Firmenlogo ist auf allen Unterlagen zu sehen
Die Anforderungen des FIDLEG an eine Eignungsprüfung sind erfüllt​
  • Einkommen​
  • Vermögen​
  • Schulden​
  • Haushaltsbudget​
  • Kundenwünsche​
  • Investitionen​
  • Risikoprofil, Anlagestrategie, Anlagebeschränkung​
  • Zeithorizont​
  • Einkommensentwicklung über die Zeit​
  • Vermögensentwicklung über die Zeit​

Drei lebensphasengerechte

Kunden-Analysen und Verkaufshilfen


Sie wollen Ihre Kund*innen noch umfassender beraten – ein Leben lang! Sie geben einfach mehr Daten ein und erhalten ein elektronisches Kundendossier mit allen geplanten Massnahmen. Sie haben nun alle Informationen, Beilagen und einen Fahrplan für Ihre Kunden-Mappe durch das FinConPro erstellt. Sie können nun situationsspezifisch beraten!​

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Lebensphase 20-45 Jahre

Vorsorgeanalyse

  • Risikoanalyse der Familiensituation
  • Absicherung der beteiligten Personen
  • Rechtssichere Empfehlung benötigter Finanzprodukte
  • Vermögensaufbau und Steueroptimierung
  • Lebenslange Verkaufshilfe Lebensphase

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Lebensphase 45-65 Jahre

Pensionsvorbereitung

  • Steueroptimierung mit meist hoher Steuerersparnis
  • Pensionskassenoptimierung 
  • Absicherung der beteiligten Personen
  • Vorsorgeplanung (AHV, Pensionskasse)
  • Rechtssichere Empfehlung benötigter Finanzprodukte
  • Lebenslange Verkaufshilfe Lebensphase

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Lebensphase 65+ Jahre

Pensionsbegleitung

  • Finanzielle Optimierung des letzten Lebensabschnittes
  • Rechtssichere Empfehlung benötigter Finanzprodukte  
  • Nachlassoptimierung: Was können die Kund*innen bereits heute an ihre Nachkommen weitergeben?
  • Vermögensverzehr: Wieviel können die Kund*innen monatlich bis zu ihrem Lebensende ausgeben, ohne dass sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten?
  • Lebenslange Verkaufshilfe