Analysen und Verkaufshilfen
Kern-Informationen und Grafiken – mehr als ein Finanzplanungs-Tool
Die FinConPro
Kunden-Analysen und Verkaufshilfen
Die lebensphasengerechte Analyse dient dem Kundenschutz und der langjährigen Kundenbindung. Für die Kund*innen ist es eine Entscheidungshilfe und für Sie
ist es eine Verkaufshilfe, denn die Kund*innen verstehen ihre Situation und können mitentscheiden. Je mehr Daten Sie erfassen, desto genauer werden die Ergebnisse.
Gleichzeitig erhalten Sie alle Angaben, die Ihnen den Anlageverkauf erleichtern und welche den verlangten Kundenschutz und somit das Gesetz erfüllen.
- Sie zeigen Ihren Kund*innen ihre finanzielle Situation,
- diese ist für sie leicht nachvollziehbar und
- bildet die Basis Ihrer Beratung.
- Ihr Firmenlogo ist auf allen Unterlagen zu sehen.
Gleichzeitig erhalten Sie alle Angaben, die Ihnen den Anlageverkauf erleichtern und welche den verlangten Kundenschutz und somit das Gesetz erfüllen.
Die Mindestanforderungen
für die Eignungsprüfung
Sie wollen nur schnell eine Eignungsprüfung machen und sofort Anlagen verkaufen?
Fidleg express.
In 10 Minuten FIDLEG-konform und startklar für Ihre Beratung
Mit nur 17 Angaben in simplen Masken oder nach knapp 10 Minuten erhalten Sie eine aussagekräftige Kunden-Analyse mit Grafiken.
Sie sind bereit für Ihren nächsten Anlageverkauf!
Sie sind bereit für Ihren nächsten Anlageverkauf!
Eignungsprüfung gemäss FIDLEG
Die visualisierte Eignungsprüfung ist erfüllt
Einkommens- und Vermögenscheck:
- Eignungsprüfung erfüllt
- Rechtssichere Empfehlung benötigter Anlagen und Finanzprodukte
- Vermögensaufbau und Steueroptimierung
- Lebenslange Verkaufshilfe
- Ihr Firmenlogo ist auf allen Unterlagen zu sehen
Die Anforderungen des FIDLEG an eine Eignungsprüfung sind erfüllt
- Einkommen
- Vermögen
- Schulden
- Haushaltsbudget
- Kundenwünsche
- Investitionen
- Risikoprofil, Anlagestrategie, Anlagebeschränkung
- Zeithorizont
- Einkommensentwicklung über die Zeit
- Vermögensentwicklung über die Zeit
Drei lebensphasengerechte
Kunden-Analysen und Verkaufshilfen
Sie wollen Ihre Kund*innen noch umfassender beraten – ein Leben lang! Sie geben einfach mehr Daten ein und erhalten ein elektronisches Kundendossier mit allen geplanten Massnahmen. Sie haben nun alle Informationen, Beilagen und einen Fahrplan für Ihre Kunden-Mappe durch das FinConPro erstellt. Sie können nun situationsspezifisch beraten!
Lebensphase 20-45 Jahre
Vorsorgeanalyse
- Risikoanalyse der Familiensituation
- Absicherung der beteiligten Personen
- Rechtssichere Empfehlung benötigter Finanzprodukte
- Vermögensaufbau und Steueroptimierung
- Lebenslange Verkaufshilfe Lebensphase
Lebensphase 45-65 Jahre
Pensionsvorbereitung
- Steueroptimierung mit meist hoher Steuerersparnis
- Pensionskassenoptimierung
- Absicherung der beteiligten Personen
- Vorsorgeplanung (AHV, Pensionskasse)
- Rechtssichere Empfehlung benötigter Finanzprodukte
- Lebenslange Verkaufshilfe Lebensphase
Lebensphase 65+ Jahre
Pensionsbegleitung
- Finanzielle Optimierung des letzten Lebensabschnittes
- Rechtssichere Empfehlung benötigter Finanzprodukte
- Nachlassoptimierung: Was können die Kund*innen bereits heute an ihre Nachkommen weitergeben?
- Vermögensverzehr: Wieviel können die Kund*innen monatlich bis zu ihrem Lebensende ausgeben, ohne dass sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten?
- Lebenslange Verkaufshilfe