Beratungscockpit

​organisiert und erleichtert Ihren Arbeitsalltag – mehr als ein CRM​
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Das FinConPro

Beratungscockpit

Dank des personalisierbaren Beratungscockpits erhalten Sie einen für Sie und Ihre Aufgaben optimalen Überblick über ​

  • die Kundendaten ​
  • Ihre anstehenden Aufgaben und ​​
  • Ihre erledigten und zukünftigen Tätigkeiten! ​

Es enthält alle für die digitale Kundenverwaltung notwendigen Module.

Das Beratungscockpit ist auch Ihr digitaler Assistent: ​

  • Dieser erinnert Sie an alle ablaufenden Gelder,​
  • anstehende Kundentermine und​
  • führt Sie zeitsparend durch die gesamten Abläufe Ihrer Administration.​
  • Gleichzeitig werden alle Daten und Dokumente abgelegt. ​
  • Sie machen keine doppelte Dateneingabe mehr. Aber Sie erhalten eine automatisierte Mehrfachnutzung der Daten! ​


Die Historie der Dokumente – jede einzelne Version und Änderung – wird in einem zertifizierten Schweizer Rechenzentrum gespeichert, auf Wunsch auch auf Ihrem Server.​

Features und Funktionen


Die Vernetzung der Elemente von FinConPro hilft Ihnen, dass die Berater-Zeit wieder zur Kunden-Zeit wird.​

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Kontakt

Kontakte ermöglicht das Anlegen und Verwalten von Kontakten (Personen, Organisationen), zum Beispiel Ihrer Kund*innen und ihrer Familien, Mitarbeiter*innen, Produktpartner*innen und deren Beziehung untereinander. FinConPro bietet Ihnen alle für die Finanzdienstleister*innen nötigen Felder, insbesondere auch rechtlich relevanten Themen, wie FIDLEG, MIFID oder Geldwäsche.
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Tätigkeiten

Das Modul Tätigkeiten unterstützt das Erstellen, Delegieren und Verfolgen von Aufgaben mit Verknüpfung der jeweils fachlich relevanten Kunden- und/oder Vertragsdaten. Ausserdem können Sie Journaleinträge, z.B. als Aufzeichnung von Gesprächsinhalten oder Tätigkeitsnachweis anlegen und verwalten.
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Kalender

Mit dem Kalender können Sie Termine, auch mit mehreren Teilnehmer*innen, anlegen und bearbeiten. Die Kalenderansicht zeigt die Termine wahlweise in einem Tages-, Wochen- und Monatsraster an. Hier sind alle wichtigen Daten lebenslang gespeichert, die Sie in einem der Finanzpläne eingegeben haben: ablaufende Gelder, Lebensversicherungen oder Anlagen. So behalten Sie alle Möglichkeiten für Neugeschäfte im Auge.

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Korres­pondenz

Dieses Modul unterstützt die Anfertigung von E-Mails und Briefen als Einzel- oder Serienkorrespondenz und deren systematische Ablage. Sie wählen aus mitgelieferten Vorlagen für Ihre Korrespondenz oder erstellen eigene Templates.

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Dokumente

Dokumente ermöglicht das Speichern und Verwalten intern erzeugter oder importierter Dokumente in dem erkannten oder manuell zugewiesenen Kontext (also zum richtigen Kunden, Vertrag, Vorgang, etc.). Sie erzeugen kontextbezogene, intelligente und filterbare Dokumentenlisten.
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Produkte

Produkte sind die Definition marktgängiger Produkte als Vorlagen für abgeschlossene Verträge: Zentrale Vorbelegung von Vertragsinhalten, Definition der Provisionsregeln, Klassifizierung der Risikoeinstufung etc. Auch hier liefern wir Ihnen gängige Vorlagen für Finanzprodukte und Versicherungen mit.
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Verträge

Als Vertrag speichern Sie Spar-, Anlage- und Versicherungsverträge der Kund*innen genauso wie weitere vereinbarte Dienstleistungen. Die Funktion ist so verknüpft, dass sie direkt im Beratungsgespräch bei der Bearbeitung des Plans nutzbar ist. Die Erstellung ist einfach und  bequem durch die Nutzung des Moduls „Produkte“.

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Provisionen

Umfassende Verwaltung und Abwicklung vertragsbezogener Abschluss- und Folgevergütungen bzw. laufenden Courtagen. Import gelieferter Provisionslisten und deren Abgleich mit eigenermittelten Fälligkeiten, mehrstufige Abrechnung von Vermittler*innen einschliesslich verrechenbarer Fixa, Grundgehalt, Garantieprovisionen und fester Abzüge bzw. Kostenbeteiligungen. Automatische Berücksichtigung von Vertragsänderungen/-mutationen.

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Datenimport Steuer­erklärung

Dieses Modul ermöglicht die automatische Neuanlage von Kunden- und Vertragsdaten durch Import der Nettodaten der Steuererklärung der Kund*innen.

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Steuer­er­klärung erstellen

Mit diesem Modul erstellen Sie die Steuererklärung für Ihre Kund*innen auf Basis der erfassten Personen-, Einkommens- und Versorgungsdaten unter Berücksichtigung gespeicherter Verträge.

Beratungscockpit

Elektro­nischer Fragebogen

Der elektronische Fragebogen führt digital durch das Verkaufsgepräch, nach Ihren Vorgaben konfigurierbar. Sie geben direkt bei den Kund*innen auf Tablet oder Laptop mit Stift oder Tastatur die Angaben Ihrer Kund*innen ein. Die Daten werden direkt ins System übernommen.

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Reporting

Mit dem Reporting erzeugen Sie standardisierte Auswertungen und Statistiken aus Ihren Bestandsdaten, z. B. für Vertriebsprognose, Mitarbeiterperformance oder Kundenstatistik.