FinConPro

Analysen und Kundenverwaltung in einer Software​
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FinConPro

Auf einen Blick

FinConPro wurde für die zukünftige FIDLEG-konforme Anlageberatung und Vermögensverwaltung entwickelt. Im Zentrum stehen der Kundenschutz und die Beratungssicherheit.​

FinConPro ist das ideale Arbeitswerkzeug für Berater*innen, ​
  • die professionelle Kunden-Analysen und Verkaufshilfen ​
  • mit hoher Automatisierung in der Kundenverwaltung ​
  • in einer Business Software suchen.​

Der gesamte Beratungsprozess wird digital unterstützt.​
  • Sie erfüllen den neuen gesetzlich vorgeschriebenen Kundenschutz!​
  • Sie sparen wertvolle Zeit! ​
  • Sie erfüllen die Verhaltenspflichten.​
  • Mobiles Arbeiten wird Ihre Realität!​

So können Sie in Zukunft mit FinConPro arbeiten


Ihre Berater-Zeit wird wieder zur Kunden-Zeit.​

Analysen und Verkaufshilfen
Informationen und Grafiken für Ihre Kunden-Mappe​ – mehr als ein Finanzplanungs-Tool
Beratungscockpit
Organisiert und erleichtert Ihren Arbeitsalltag – mehr als ein CRM​
E-Vorsorgecockpit
Erhöht die Kundenbindung – mehr als die Transparenzvorgaben des FIDLEG

Die Vernetzung der Elemente von FinConPro hilft Ihnen, viel Zeit einzusparen.


1. Beratercockpit/Dashboard
2. Kontakte/Kundenverwaltung
3. Tätigkeiten
4. Kalender
5. Korrespondenz
6. Dokumentenerfassung
7. Dokumentenarchivierung
8. Produkte
9. Verträge
10. Provisionen
11. Honorarrechnungen
12. Daten-Schnellerfassung
13. Kunden-Analysen und Verkaufshilfen
14. Vorsorgeanalyse
15. Pensionsvorbereitung
16. Pensionsbegleitung
17. Rechnungsstellung
18. Einkommens- und Vermögenscheck
19. E-Vorsorgecockpit
20. Kundenmappe
21. Briefe
22. Serienbriefe
23. Mail
24. Newsletter
25. Briefvorlagen
26. Anbindung an Office-Pakete
27. Support
28. Datenübernahme
29. Statistiken/Reporting
30. Information über die Firma
31. Fragebogen
32. Risikoprofil
33. Besprechungsprotokoll
34. Seminare/Events
35. Geldabläufe eigener Produkte
36. Geldabläufe fremder Produkte
37. Anmeldung Amtsstellen
38. Vertragsvorlagen
39. Bedarfsanalyse
40. Schnittstellen zu Banken, Core-Systemen, wie avalog oder finova

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Die Zukunft ist mobil!​

Aktualität und Sicherheit Ihrer Daten wird gross geschrieben

Mobiles Arbeiten ist aufgrund der Browser-Lösung möglich. Sie bestimmen, wo, wann und mit welchem Gerät Sie mit FinConPro arbeiten.​

Updates und Backups erfolgen täglich automatisch.​

Stetige Aktualisierung der gesetzlichen und reglementarischen ​ Grundlagen wie z.B. AHV, Kranken- und Pensionskasse, Steuern – schweizweit.​

Die Historie der Dokumente – jede einzelne Version und Änderung – wird gespeichert.​

State-of-the-Art Datensicherheit und Archiv Ihrer Wahl: In einem zertifizierten Schweizer Rechenzentrum oder auf Ihrem Server​.

Schnittstellen zu den wichtigsten Partnern.