Cockpit per consulenti

Organizza e favorisce il lavoro quotidiano: più di un CRM
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FinConPro

Il cockpit per consulenti

La personalizzazione del cockpit per consulenti le permette di avere una visione d'insieme ottimale dei dati del cliente per lei e

  • per le sue mansioni
  • Le sue prossime mansioni e
  • le sue attività svolte in passato e quelle da svolgere nel futuro!

Contiene tutti i moduli necessari per la gestione dei client in formato digitale.

Il cockpit per consulenti funge anche da assistente digitale:

  • le ricorda tutti i fondi in scadenza,
  • i prossimi appuntamenti con i clienti e
  • la guida in modo da risparmiare tempo durante l'intero processo della gestione.
  • Memorizza simultaneamente tutti i dati e i documenti.
  • Non sarà più necessario inserire i dati due volte: otterrà invece un utilizzo molteplice e automatizzato!

Ogni singola versione e modifica dello storico dei documenti viene salvata in un centro di calcolo svizzero certificato o su richiesta anche sul suo server.

Caratteristiche e funzionalità


Grazie all’integrazione degli elementi di FinConPro, il tempo del consulente torna nuovamente a essere il tempo per il cliente.

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Contatti

Contatti le permette di creare e gestire i contatti (persone, organizzazioni) come il suo cliente e la sua famiglia, i collaboratori, i partner per la vendita di prodotto e i loro rapporti reciproci. FinConPro offre tutti i campi richiesti da i fornitori di servizi finanziari: in particolare, quelli relativi a temi di rilevanza giuridica come LSerFi, MiFID oppure il riciclaggio di denaro.
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Attività

Il modulo Attività supporta la creazione, la delega e il tracciamento delle mansioni con i relativi dati tecnici del cliente e/o del contratto. È inoltre possibile creare e gestire le voci dell’agenda, come la registrazione dei contenuti delle conversazioni o rapporti sulle attività.
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Calendario

Con il Calendario è possibile creare e modificare gli appuntamenti, anche con più partecipanti. Il calendario mostra gli appuntamenti in una griglia giornaliera, settimanale e mensile. Tutti i dati importanti che ha inserito in uno dei piani finanziari sono memorizzati qui per sempre: fondi in scadenza, polizze di assicurazione sulla vita o investimenti. In questo modo, è possibile tenere d’occhio tutte le opportunità per concludere nuovi affari.

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Corrispondenza

Questo modulo consente la preparazione di e-mail e lettere in forma di corrispondenza individuale o seriale, e la loro archiviazione sistematica. Potete scegliere tra i modelli forniti creare i vostri propri modelli.

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Documenti

Documenti consente l'archiviazione e la gestione di documenti generati all’interno della società o importati in un contesto riconosciuto o assegnato manualmente (ad esempio, assegnati al cliente corretto, al contratto, alla transazione, ecc.) È possibile generare liste di documenti pertinenti ad un determinato contesto, intelligenti e filtrabili.
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Prodotti

Prodotti sono la definizione di prodotti commerciabili come modelli per i contratti conclusi: preassegnazione centrale dei contenuti del contratto, definizione delle regole delle provvigioni, classificazione del livello del rischio, ecc. Anche in questo caso, le forniamo modelli consolidati per prodotti finanziari e polizze assicurative.
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Contratti

Nella sezione Contratti potrà archiviare i contratti di risparmio, di investimento e di assicurazione del cliente, oltre ad registrare qualsiasi altro servizio concordato. La funzione è collegata in modo da poter essere utilizzata direttamente per l’elaborazione di un piano durante la conversazione volta a fornire la consulenza. La creazione è facile e pratica grazie al modulo “Prodotti".

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Provvigioni

Gestione ed elaborazione completa delle commissioni di chiusura e di ulteriore esame del contratto e delle commissioni di intermediazione in corso. Importazione delle liste delle provvigioni consegnate e confronto con le scadenze autodeterminate, liquidazione multilivello degli agenti, compresi lo stipendio fisso compensabile, lo stipendio base, le commissioni di garanzia e le detrazioni fisse o la ripartizione dei costi. Considerazione automatica delle modifiche/alterazioni di contratto.

Cockpit per consulenti

Importazione dei dati per la dichiarazione dei redditi

Questo modulo consente la creazione automatica di nuovi dati provenienti da clienti e contratti importando i dati netti della dichiarazione dei redditi del cliente.

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Presentare una dichiarazione dei redditi

Questo modulo consente di generare la dichiarazione dei redditi per il vostro cliente sulla base dei dati personali, del reddito e della rendita inseriti nel sistema e tenendo conto dei contratti salvati.

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Questionario elettronico

Il questionario elettronico è il riflesso digitale della conversazione sui prodotti di investimento in vendita, ed è configurabile secondo le vostre specifiche. I dati del cliente possono essere inseriti direttamente dal cliente su un tablet o un portatile con penna o tastiera. I dati vengono trasferiti direttamente nel sistema.

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Reportistica

Con Reportistica genera le valutazioni e statistiche standardizzate a partire dai dati presenti nella base dati, ad esempio per le previsioni di vendita, le prestazioni interne dei collaboratori o le statistiche dei clienti.