Nella sezione Contratti potrà archiviare i contratti di risparmio, di investimento e di assicurazione del cliente, oltre ad registrare qualsiasi altro servizio concordato. La funzione è collegata in modo da poter essere utilizzata direttamente per l’elaborazione di un piano durante la conversazione volta a fornire la consulenza. La creazione è facile e pratica grazie al modulo “Prodotti".

Gestione ed elaborazione completa delle commissioni di chiusura e di ulteriore esame del contratto e delle commissioni di intermediazione in corso. Importazione delle liste delle provvigioni consegnate e confronto con le scadenze autodeterminate, liquidazione multilivello degli agenti, compresi lo stipendio fisso compensabile, lo stipendio base, le commissioni di garanzia e le detrazioni fisse o la ripartizione dei costi. Considerazione automatica delle modifiche/alterazioni di contratto.

Questo modulo consente la creazione automatica di nuovi dati provenienti da clienti e contratti importando i dati netti della dichiarazione dei redditi del cliente.

Questo modulo consente di generare la dichiarazione dei redditi per il vostro cliente sulla base dei dati personali, del reddito e della rendita inseriti nel sistema e tenendo conto dei contratti salvati.

Il questionario elettronico è il riflesso digitale della conversazione sui prodotti di investimento in vendita, ed è configurabile secondo le vostre specifiche. I dati del cliente possono essere inseriti direttamente dal cliente su un tablet o un portatile con penna o tastiera. I dati vengono trasferiti direttamente nel sistema.

Con Reportistica genera le valutazioni e statistiche standardizzate a partire dai dati presenti nella base dati, ad esempio per le previsioni di vendita, le prestazioni interne dei collaboratori o le statistiche dei clienti.