Analisi dei clienti e supporto alle vendite

Informazioni e grafici: molto di più di uno strumento di pianificazione finanziaria
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di FinConPro

L’analisi dei clienti e il supporto alle vendite

L’analisi del cliente, segmentata in base alle diverse fasi della vita, soddisfa la tutela dei clienti e a garantisce la fidelizzazione a lungo termine. La clientela riceve un supporto alle proprie decisioni, mentre lei
potrà utilizzarlo come supporto alle vendite: in questo modo, il cliente comprende meglio la sua situazione e può partecipare al processo decisionale. Più dati si raccolgono, più precisi saranno i risultati.

  • Potrà mostrare ai suoi clienti la loro situazione finanziaria
  • in modo facilmente comprensibile e utilizzarlo
  • come base della sua consulenza.​
  • Il logo della sua azienda è riportato su tutti i documenti.

Allo stesso tempo, riceverà tutte quelle informazioni che renderanno più facile la vendita dei prodotti di investimento e che soddisferanno la necessaria tutela dei clienti in conformità con la legge.

I requisiti minimi

per la verifica dell’adeguatezza


Vuole eseguire una verifica dell’adeguatezza in tempi brevi e vendere immediatamente prodotti di investimento?

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FIDLEG express.

Conforme alla LSerFi e pronto per la sua consulenza in 10 minuti

Bastano solo 17 parametri da inserire un’interfaccia semplice o poco meno di 10 minuti per ricevere un'analisi esaustiva del cliente correlata di grafici.
L’inizio perfetto per una consulenza d’investimento di successo.
Verifica dell’adeguatezza secondo la LSerFi

La verifica dell’adeguatezza visiva è assolta

Analisi del reddito e del patrimonio:
  • verifica dell’adeguatezza assolta
  • Raccomandazione conforme alla legge per gli investimenti e i prodotti finanziari richiesti
  • Costituzione del patrimonio e ottimizzazione fiscale
  • Supporto alle vendite durante tutta la vita
  • Il logo della sua azienda è riportato su tutti i documenti
I requisiti della LSerFi per una verifica dell’adeguatezza sono assolti
  • Reddito
  • Patrimonio
  • Debiti
  • Bilancio familiare
  • Esigenze del cliente
  • Investimenti
  • Profilo di rischio, strategia di investimento, limiti in materia di investimento
  • Orizzonte temporale
  • Evoluzione del reddito nel tempo
  • Evoluzione del patrimonio nel tempo

Tre diverse fasi di vita

Analisi dei clienti e supporto alle vendite


È nel suo interesse fornire consulenza ai suoi clienti in modo ancora più esaustivo…e per tutta la vita! Basta inserire più dati e riceverà un fascicolo clienti in formato elettronico con tutte le misure previste. Grazie a FinConPro, può generare tutte le informazioni, le integrazioni e una pianificazione per la sua cartella clienti. Ora è possibile fornire una consulenza calibrata alla situazione!

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Fase della vita tra i 20 e i 45 anni

Analisi della previdenza

  • Analisi del rischio rispetto alla situazione familiare
  • Tutela delle persone coinvolte
  • Consulenza conforme alla legge sui prodotti finanziari richiesti
  • Costituzione del patrimonio e ottimizzazione fiscale
  • Supporto alle vendite durante tutta la vita
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Fase della vita tra i 45 e i 65 anni

Preparazione alla pensione

  • Ottimizzazione fiscale con agevolazioni fiscali prevalentemente elevate
  • Ottimizzazione della cassa pensione
  • Tutela delle persone coinvolte
  • Pianificazione della previdenza (Assicurazione vecchiaia e superstiti – AVS, cassa pensione)
  • Consulenza conforme alla legge sui prodotti finanziari richiesti
  • Supporto alle vendite durante tutta la vita
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Fase della vita oltre 65 anni

Sostegno pensionistico

  • Ottimizzazione finanziaria durante l’ultima fase della vita
  • Consulenza conforme alla legge sui prodotti finanziari richiesti
  • Ottimizzazione del patrimonio ereditario: cosa può trasmettere oggi stesso il cliente ai suoi discendenti?
  • Esaurimento del patrimonio: quanto può spendere ogni mese il cliente fino alla fine della sua vita senza precipitare in una condizione di povertà in età avanzata?
  • Supporto alle vendite durante tutta la vita