FinConPro

Analisi e gestione del cliente in un unico software
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FinConPro

In sintesi

FinConPro è stato sviluppato per la futura consulenza in materia di investimenti e gestione patrimoniale in adempimento alla Legge sui servizi finanziari (LSerFi). La tutela dei clienti e una consulenza in sicurezza sono temi centrali.

FinConPro è lo strumento di lavoro ideale per i consulenti

  • che sono alla ricerca di un’analisi esaustiva dei clienti e di un supporto alle vendite
  • che utilizza un’elevata automazione per la gestione dei clienti
  • in un unico software aziendale.

L’intero processo di consulenza avviene in formato digitale.

  • Questo permette di adempiere alla nuova normativa sulla tutela dei clienti!
  • Risparmiando così tempo prezioso! ​
  • Adempiendo al contempo agli obblighi di comportamento.
  • Il lavoro mobile diventerà un gesto automatico!

Scopra come lavorare con FinConPro nel futuro


Il suo tempo come consulente torna nuovamente a essere il tempo per il cliente.

Analisi e supporto alle vendite
Informazioni e grafici per la sua cartella clienti: molto di più di uno strumento di pianificazione finanziaria
Cockpit per consulenti
Organizza e facilita il lavoro quotidiano: molto più di un sistema CRM
Cockpit previdenziale elettronico
Maggiore fidelizzazione del cliente: ben oltre ai requisiti di trasparenza della LSerFi

L’integrazione degli elementi di FinConPro le consentirà di risparmiare molto tempo.


1. Cockpit per la consulenza/cruscotto
2. Contatti/gestione del cliente
3. Attività
4. Calendario
5. Corrispondenza
6. Acquisizione di documenti
7. Archiviazione di documenti
8. Prodotti
9. Contratti
10. Provvigioni
11. Calcolo del compenso
12. Acquisizione rapida dei dati
13. Analisi dei clienti e supporto alle vendite
14. Analisi della previdenza
15. Preparazione alla pensione
16. Sostegno pensionistico
17. Fatturazione
18. Analisi del reddito e del patrimonio
19. Cockpit previdenziale elettronico
20. Cartella cliente
21. Lettere
22. Lettere in serie
23. E-mail
24. Newsletter
25. Modelli di lettera
26. Accesso ai pacchetti Office
27. Supporto
28. Trasferimento dati
29. Statistiche/reportistica
30. Informazioni sull’azienda
31. Questionario
32. Profilo di rischio
33. Verbale dell’incontro
34. Seminari/eventi
35. Flussi di cassa in uscita dei prodotti propri
36. Flussi di cassa in uscita dei prodotti di terzi
37. Notifiche a enti ufficiali
38. Modelli di contratto
39. Analisi delle esigenze
40. Interfacce con i sistemi centrali della banca, quali avaloq o finova

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Il futuro è mobile!

Gli aggiornamenti e la sicurezza dei suoi dati sono la nostra massima priorità

Il lavoro su dispositivi portatili è possibile grazie alle soluzioni compatibili con i browser. Può decidere dove, quando e con quale dispositivo lavorare quando utilizza FinConPro.

Gli aggiornamenti e i backup vengono effettuati automaticamente ogni giorno.

Aggiornamento continuo delle basi legali e normative come l'AVS, la sanità e la cassa pensione, oppure le imposte. Coprendo l’intero territorio svizzero.

Ogni singola versione e modifica dellostorico dei documentiviene salvata.

Sicurezza dei dati all'avanguardia e archiviazione dei dati a sua scelta: in un centro di calcolo svizzero certificato o sul suo server.

Interfacce con i partner principali.