Sous contrats, vous enregistrez les contrats d’épargne, de placement et d’assurance des clients ainsi que les autres prestations mises en place. La fonction est proposée de façon à pouvoir être directement utilisable lors de l’entretien de conseil dans le cadre de la définition du plan. La création s’effectue de façon simple et pratique via l’utilisation du module « Produits ».

Gestion et traitement complets des rémunérations définies aux termes du contrat pour les ventes et le suivi, ainsi que le courtage. Importation des listes de commissions fournies et de leur ajustement avec les échéances déterminées par vous, décompte graduel des intermédiaires – rémunérations fixes imputables comprises – salaire de base, commissions de garantie et déductions fixes telles que les participations aux frais. Prise en compte automatique des amendements/mutations des contrats.

Ce module permet la création automatique de nouvelles données client et contractuelles via l’importation des données nettes de la déclaration d’impôt du client ou de la cliente.

Ce module vous permet de créer la déclaration d’impôt pour votre client ou cliente sur la base des données à caractère personnel, données de revenu et données de prise en charge sur la base des contrats enregistrés.

Le questionnaire électronique vous guide de façon virtuelle à travers l’entretien de vente et vous pouvez le configurer selon vos exigences. Vous pouvez saisir les informations du client ou de la cliente directement chez le client ou la cliente à l’aide de la tablette ou de l’ordinateur portable avec un stylet ou un clavier. Les données sont automatiquement intégrées au système.

Le Rapport vous permet de mettre au point des évaluations et statistiques standardisées sur la base de vos données collectées, par exemple dans le cadre de prévisions de vente, performances de vos collaborateurs et collaboratrices ou de statistiques client.