Cockpit de conseil

organise et facilite votre quotidien au travail – bien plus qu'un CRM
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FinConPro

Cockpit de conseil

Grâce au cockpit de conseil personnalisable, vous disposez d’un aperçu parfaitement adapté à vous et à vos activités

  • des données des clients
  • de vos tâches en attente et
  • de vos activités terminées et à venir !

Il contient tous les modules nécessaires à la gestion numérique des clients.

Le cockpit de conseil est également votre assistant numérique :

  • il vous rappelle tous les mouvements de trésorerie,
  • les rendez-vous client à venir et
  • vous accompagne au fil des différents processus d’administration pour vous faire gagner du temps.
  • Tous les documents et toutes les données sont également classés.
  • Plus de doublons dans la saisie des données. Vous profitez par contre d’une utilisation multiple automatisée !

L'historique des documents – chaque version et chaque modification – est stocké dans un centre informatique suisse certifié, sur demande également sur votre serveur.

Caractéristiques et fonctionnalités


L’interconnexion des éléments de FinConPro vous aide : votre temps de conseil redevient du temps pour les clients.

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Contact

Le module Contacts vous permet d’enregistrer et de gérer vos contacts (personnes, sociétés), par exemple vos clients ou clientes et leur famille, vos collaborateurs ou collaboratrices, vos partenaires ainsi que leurs relations entre eux. FinConPro met à votre disposition tous les champs nécessaires aux conseillers et conseillères en placement, notamment sur les sujets pertinents d’un point de vue juridique comme la LSFin, la MIFID ou le blanchiment d’argent.
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Activités

Le module Activités vous assiste pour créer, déléguer et suivre des tâches en lien avec les données techniques des clients ou des contrats concernés. Par ailleurs, vous pouvez également créer et gérer des entrées dans un journal, notamment pour des enregistrements de conversations ou des certificats d'activité.
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Calendrier

Avec le Calendrier, vous pouvez créer et modifier des rendez-vous, y compris avec plusieurs participants ou participantes. L’affichage du calendrier présente les rendez-vous dans des grilles quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, au choix. Les principales données que vous avez saisies dans vos plans de placements sont ici conservées à vie : mouvements de trésorerie, assurances vie ou placements. Vous gardez ainsi toujours un aperçu des possibilités de nouvelles activités.

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Correspondance

Ce module sert à la rédaction d’e-mails et de courriers, qu’il s’agisse de communications individuelles ou de circulaires, ainsi qu’à leur archivage systématique. Pour votre correspondance, vous pouvez faire votre choix parmi les modèles fournis, ou créer les vôtres.

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Documents

Le module Documents vous permet d’enregistrer et de gérer les documents générés en interne ou importés dans le contexte détecté ou manuellement attribué (le bon client, contrat, processus, etc.). Vous pouvez mettre au point des listes de documents intelligentes selon le contexte et aussi les filtrer.
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Produits

Le module Produits présente la définition des produits disponibles sur le marché sous la forme de modèles pour les contrats conclus : préparation centralisée des contenus des contrats, définition des règlementations applicables aux commissions, classification des niveaux de risque, etc. Nous vous fournirons ici encore des modèles pour les produits financiers et les assurances.
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Contrats

Sous contrats, vous enregistrez les contrats d’épargne, de placement et d’assurance des clients ainsi que les autres prestations mises en place. La fonction est proposée de façon à pouvoir être directement utilisable lors de l’entretien de conseil dans le cadre de la définition du plan. La création s’effectue de façon simple et pratique via l’utilisation du module « Produits ».

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Commissions

Gestion et traitement complets des rémunérations définies aux termes du contrat pour les ventes et le suivi, ainsi que le courtage. Importation des listes de commissions fournies et de leur ajustement avec les échéances déterminées par vous, décompte graduel des intermédiaires – rémunérations fixes imputables comprises – salaire de base, commissions de garantie et déductions fixes telles que les participations aux frais. Prise en compte automatique des amendements/mutations des contrats.

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Importation de données depuis la déclaration d’impôt

Ce module permet la création automatique de nouvelles données client et contractuelles via l’importation des données nettes de la déclaration d’impôt du client ou de la cliente.

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Création d’une déclaration d’impôt

Ce module vous permet de créer la déclaration d’impôt pour votre client ou cliente sur la base des données à caractère personnel, données de revenu et données de prise en charge sur la base des contrats enregistrés.

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Questionnaire électronique

Le questionnaire électronique vous guide de façon virtuelle à travers l’entretien de vente et vous pouvez le configurer selon vos exigences. Vous pouvez saisir les informations du client ou de la cliente directement chez le client ou la cliente à l’aide de la tablette ou de l’ordinateur portable avec un stylet ou un clavier. Les données sont automatiquement intégrées au système.

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Rapport

Le Rapport vous permet de mettre au point des évaluations et statistiques standardisées sur la base de vos données collectées, par exemple dans le cadre de prévisions de vente, performances de vos collaborateurs et collaboratrices ou de statistiques client.