Analyses client et aide à la vente

Informations principales et graphiques – bien plus qu'un outil de planification financière
Awesome Image
FinConPro

Analyses client et aide à la vente

Les analyses en fonction des phases de la vie contribuent à la protection des clients et à une fidélisation à long terme. Elles offrent un outil décisionnel à vos clients et clientes ; elles vous offrent
une aide à la vente qui permet au client ou à la cliente de comprendre sa situation et de prendre part à la décision. Plus vous collectez de données, plus vos résultats seront précis.

  • Vous présentez au client ou à la cliente sa situation financière,
  • elle devient donc facilement compréhensible et
  • constitue la base de votre prestation de conseil.
  • Votre logo d’entreprise apparaît sur tous les documents.

Vous profitez également de toutes les informations pour vous faciliter la vente de placements et vous permettre de respecter la protection des clients et ainsi la législation en vigueur.

Les exigences minimales

de la vérification de l’adéquation


Vous souhaitez procéder rapidement à une vérification de l’adéquation et commencer immédiatement à vendre des placements ?

Awesome Image
FIDLEG express.

En conformité avec la LSFin et prêt pour votre consultation en 10 minutes

En seulement dix minutes, autrement dit après avoir rempli uniquement 17 informations dans des champs simples, vous recevrez une analyse client de qualité avec des graphiques.
Le software idéal pour un conseil en placement réussi.
Vérification de l’adéquation conformément à la LSFin

La vérification de l’adéquation visuelle a été effectuée

Bilan des revenus et de la fortune :
  • vérification de l’adéquation effectuée
  • Recommandation juridiquement garantie pour les placements et les produits financiers requis
  • Développement de la fortune et optimisation fiscale
  • Aide à la vente à vie
  • Votre logo d’entreprise apparaît sur tous les documents
Les exigences de la LSFin en termes de vérification de l’adéquation sont remplies
  • Revenus
  • Fortune
  • Créances
  • Budget du foyer
  • Souhaits du client
  • Investissements
  • Profil de risque, stratégie de placement, restriction de placements
  • Durée
  • Développement des revenus au fil du temps
  • Développement de la fortune au fil du temps

Adaptation aux trois phases de la vie des

analyses client et aide à la vente


Vous souhaitez conseiller vos clients ou clientes de façon encore plus complète – et ce pour toute la vie ! Vous pouvez tout simplement saisir davantage de données et ainsi recevoir un dossier client électronique avec toutes les mesures prévues. Vous disposez désormais de toutes les informations, annexes, ainsi que d’un calendrier pour votre dossier client créé par FinConPro. Vous pouvez maintenant prodiguer des conseils en fonction de chaque situation !

Awesome Image
Phase de vie 20 – 45 ans

Analyse de prévoyance

  • Analyse des risques de la situation familiale
  • Couverture des personnes impliquées
  • Recommandation garantie par le droit des produits financiers requis
  • Développement de la fortune et optimisation fiscale
  • Aide à la vente à vie pour chaque phase de la vie
Awesome Image
Phase de vie 45 – 65 ans

Préparation de la retraite

  • Optimisation fiscale généralement liée à une économie fiscale élevée
  • Optimisation de la caisse de retraite
  • Couverture des personnes impliquées
  • Prévoyance retraite (AVS, caisse de retraite)
  • Recommandation garantie par le droit des produits financiers requis
  • Aide à la vente à vie pour chaque phase de la vie
Awesome Image
Phase de vie 65 ans et plus

Accompagnement dans la retraite

  • Optimisation financière de la dernière partie de la vie
  • Recommandation garantie par le droit des produits financiers requis
  • Optimisation de la succession : qu’est-ce que le client ou la cliente peut déjà céder à ses héritiers ?
  • Consommation de la fortune : combien le client ou la cliente peut-il ou peut-elle dépenser par mois jusqu’à la fin de sa vie sans risquer de tomber dans la pauvreté ?
  • Aide à la vente à vie