FinConPro

Analyses et gestion des client·e·s dans un logiciel
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FinConPro

Aperçu

FinConPro a été mis au point pour des conseils en placements et une gestion de fortune en conformité avec la LSFin. L’accent est mis sur la protection des clients et la sécurité des conseils.

FinConPro est l’outil de travail idéal pour les conseillers et conseillères​

  • qui recherchent un logiciel professionnel offrant des analyses client et une aide à la vente
  • avec un haut degré d’automatisation dans la gestion des clients.

 

L’ensemble du processus de conseil est digitalisé.

  • Vous respectez les nouvelles exigences légales de protection
    des clients !
  • Vous gagnez aussi un temps précieux !
  • Vous respectez les règles de conduite.
  • Le travail mobile devient réalité !

Voici comment vous pourrez travailler à l’avenir avec FinConPro


Le temps du conseil redevient du temps pour les clients.

Analyses et aide à la vente
Informations et graphiques pour votre dossier client​ – bien plus qu’un outil de planification financière
Cockpit de conseil
Organise et facilite votre travail quotidien – plus qu’un outil de CRM
E-cockpit de prévoyance
Améliore la fidélisation des clients – dépasse les exigences de transparence de la LSFin

L’interconnexion des éléments de FinConPro vous permet de gagner beaucoup de temps.


1. Cockpit de conseil/tableau de bord
2. Contacts/gestion des clients
3. Activités
4. Calendrier
5. Correspondance
6. Numérisation des documents
7. Archivage des documents
8. Produits
9. Contrats
10. Commissions
11. Facturation d’honoraires
12. Saisie rapide des données
13. Analyses client et aide à la vente
14. Analyse de prévoyance
15. Préparation de la retraite
16. Accompagnement dans la retraite
17. Facturation
18. Bilan des revenus et de la fortune
19. Cockpit de prévoyance en ligne
20. Dossier client
21. Courriers
22. Circulaires
23. E-mail
24. Newsletter
25. Modèles de courriers
26. Intégration au pack Office
27. Assistance
28. Transfert des données
29. Statistiques/rapports
30. Informations au sujet de l’entreprise
31. Questionnaire
32. Profil de risque
33. Compte rendu d’entretien
34. Séminaires/événements
35. Mouvements de trésorerie des produits propres
36. Mouvements de trésorerie des produits tiers
37. Inscription auprès de l’administration
38. Modèles de contrats
39. Analyse des besoins
40. Interface avec les systèmes des banques, systèmes de base tels qu’avaloq ou finova

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L’avenir sera mobile !

L’actualité et la sécurité des données sont les enjeux de demain

Il est désormais possible de travailler de façon mobile à l’aide de la solution pour navigateur. C’est vous qui déterminez où, quand et avec quel appareil vous travaillez avec FinConPro. Les mises à jour et les sauvegardes sont quotidiennes et automatiques. Actualisation continue des fondements réglementaires et juridiques tels qu’AVS, les caisses d’assurance-maladie et de retraite, impôts – dans toute la Suisse. L’historique des documents – chaque version et chaque modification – est enregistré. Sécurité des données et archivage de pointe selon votre choix : dans un centre de données certifié en Suisse ou sur votre serveur. Interfaces avec les principaux partenaires.