Avantages

En savoir plus
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FinConPro

Avantages client ou cliente

  • Vous assurez la meilleure protection possible des clients.
  • Votre analyse client et votre calendrier sont très professionnels et compréhensibles.
  • La situation financière est facilement traçable.
  • Vous aidez vos clientes et clients à comprendre les mesures qui leur conviendront le mieux.
  • Vos clients sont impliqués dans les décisions de placement.
  • Vous conseillez vos clients ou clientes en toute transparence et pouvez ainsi transmettre le b.a.-ba financier qui leur fait souvent défaut.
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Vos avantages personnels

  • Vous gagnez du temps à consacrer à votre famille ou à vos loisirs.
  • Vous gagnez un temps précieux pour les acquisitions et les entretiens avec vos clients ou clientes.
  • Votre assistant numérique accomplit de nombreuses tâches administratives de façon quasi-autonome.
  • Votre compétence est mise en avant grâce à une documentation professionnelle.
  • Vos clients ou clientes vous recommanderont.
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Avantages monétaires

  • Vous êtes prêt pour votre nouvelle vente de placement en seulement dix minutes.
  • Les analyses en fonction des phases de la vie et l’aide à la vente contribuent à une fidélisation à long terme des clients ou clientes.
  • Vous recevez un rappel pour tous les mouvements de trésorerie échus.
  • Vos opportunités pour plus de bénéfices augmentent.
  • Vos commissions sont plus rapidement créditées sur votre compte.
  • Vous profiterez aussi d’un nombre d’annulations réduit.
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Gain de temps grâce à l’automatisation des tâches

  • Adapté même pour les non-expérimentés en planification financière.
  • Le dossier client électronique avec toutes les mesures prévues, tous les graphiques et toutes les principales informations est automatiquement créé pour vous.
  • Un conseil adapté à la situation spécifique est ainsi idéalement assuré.
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Idéal pour travailler
depuis chez vous

  • FinConPro vous sert également de bureau numérique avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.
  • C’est vous qui déterminez où, quand et avec quel appareil vous travaillez avec FinConPro.
  • Vos sauvegardes sont automatiquement générées chaque jour.
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Avantages pour la sécurité du conseil : LSFin et les données

  • Vous conseillez à tout moment en conformité avec la LSFin.
  • Vous respectez les règles de conduite et les obligations de vérification.
  • Votre documentation est conforme au droit, pertinente et archivée.
  • Vous assurez la protection des clients.
  • Les fondements réglementaires et juridiques sont actualisés en permanence.
  • Les données et les archives sont stockées dans un centre de données suisse certifié ou sur votre serveur.

Les clients de FinConPro


Conseillers et conseillères en placements

Banques

Assurances

Gestionnaires de fortune