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Ihre Finanzberatungs Business Software: FinConPro

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Ihren Bedarf und Ihren Preis


Sie zahlen nur, was Sie nutzen

CHF 600

p.a./User

Beratercockpit


  • Daten-Schnellerfassung
  • Kundenanalyse​​
  • Kontakte
  • Tätigkeiten
  • Kalender
  • Korrespondenz
  • Dokumente
  • Produkte
  • Verträge

Pro Userlizenz stehen bis zu 100 GB Speicherplatz zur Verfügung. Weiteren Speicher können Sie für CHF 100 je 100 GB zubuchen.

Die Preise auf dieser Seite sind nur zu Informationszwecken und exklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen sind vorbehalten.

Kunden-Analysen
Analyse je nach Lebensphasepay per use ​(pro Stück)
FIDLEG express.CHF 33
VorsorgeanalyseCHF 99
​PensionsvorbereitungCHF 490
PensionsbegleitungCHF 190

Sie zahlen maximal CHF 6’600 jährlich für Ihre Kunden-Analysen pro Plan-User.

Module
KundenmodulePro Jahr und Kund*in
E-Vorsorgecockpit: KundenzugangCHF 144
UsermodulePro Jahr und User*in
ProvisionenCHF 150
HonorarrechnungenCHF 150
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Start Ihrer neuen Ära!

Erstellung der Kunden-Analysen und -Mappen

  • Analyse​
  • Eignungsprüfung ​
  • Fahrplan der geplanten Massnahmen​
  • Empfohlene Finanzprodukte​
 

Ihre Chancen für mehr Erträge​
  • Honorar für die Kunden-Analyse ​ und -Mappe​
  • Chancen für mehr Finanzprodukte​
  • Vermögensverwaltungsgebühr (passives Einkommen)​

Fortführung ein Leben lang!

Periodische Anpassung der Kunden-Mappe

  • Analyse​
  • Eignungsprüfung ​
  • Fahrplan der geplanten Massnahmen​
  • Empfohlene Finanzprodukte​
Ihre Chancen für mehr Erträge​
  • Honorar für die Anpassung der Kunden-Mappe​
  • Chancen für mehr Finanzprodukte​
  • Vermögensverwaltungsgebühr (passives Einkommen)

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Rundum sorglos Paket​

  • Gesamte Kunden-Verwaltung​
  • Termin-Verwaltung ​
  • Dokumenten-Verwaltung
  • Elektronische Vorsorge-Agenda​

Ihre Chancen für mehr Erträge​
  • Rundum-sorglos-Paket im Abonnement, inkl. Gebühr für elektronischen Kundenzugang (passives Einkommen)