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Ihre Finanzberatungs Business Software: FinConPro

Je nach Bedarf wählen Sie
eines unserer smarten Abonnements


Gerne besprechen wir Ihre Situation und stellen Ihnen Ihr individuelles Abonnement zusammen.

FIDLEG express.


Sie möchten rasch und ohne viel Aufwand gesetzeskonform Anlagen an Bestands- und Neukund*innen verkaufen.

In wenigen Klicks haben Sie die FIDLEG konforme Eignungsprüfung erfüllt und können Ihren Kund*innen eine leicht verständliche persönliche Analyse ihrer Finanzdaten übergeben. 

So wird Kundenschutz leicht gemacht.

SmartSales.


Perfekte betriebliche Prozesse und reibungslose Organisation sind Ihnen wichtig.

Eine digitale Kundenverwaltung mit Kalender, Tätigkeiten und vielen Modulen mehr spielt Sie frei für Akquise- und Beratungsgespräche.

Sie und Ihre Kund*innen werden begeistert sein.

SmartConsulting.


Sie planen den Ausbau Ihres Angebots an Beratungs- und Finanzdienstleistungen und wollen Ihre Kund*innen langjährig betreuen.

Kein Fall ist nun zu komplex für Sie, denn das eingebaute Expertenwissen und die automatisierte Berechnung stärkt Ihre Beratungs-Kompetenz. 

So einfach erzielen Sie einen Konkurrenzvorsprung.

SmartCompany.


Sie führen Ihr eigenes Finanzberatungsunternehmen mit mehreren Mitarbeiter*innen im Innen- und Aussendienst? Dann sind Sie hier richtig. ​

Zusätzlich zur hohen Beratungs-Kompetenz wird die Führung Ihrer Mitarbeiter*innen mittels Datenvernetzung und Reporting optimal unterstützt.​

Der Wert Ihres Unternehmens steigt.

Konfigurieren Sie
Ihren Bedarf und Ihren Preis – fix und variabel​


Wählen Sie das Abonnement, das zu Ihnen passt!

120 CHF

p.a./User

FIDLEG express.


Beratercockpit​

  • Daten-Schneller­fassung​
  • Kunden-Analyse​

Kostenlose Vorlagen​

  • Beratungs­prozess
  • Risikoprofil
  • Fragebogen
  • Besprechungs­protokoll
  • Haushalts­budget

1'200 CHF

p.a./User

SmartSales.


Beratercockpit​

  • Daten-Schnellerfassung
  • Kunden-Analyse
  • Kontakte
  • Tätigkeiten
  • Kalender
  • Korrespondenz*
  • Dokumente*

1'800 CHF

p.a./User

SmartConsulting.


Beratercockpit​

  • Daten-Schnellerfassung
  • Kunden-Analyse
  • Kontakte
  • Tätigkeiten
  • Kalender
  • Korrespondenz*
  • Dokumente*
  • Produkte*
  • Verträge*

2'400 CHF

p.a./User

SmartCompany.


Beratercockpit​

  • Daten-Schnellerfassung
  • Kunden-Analyse
  • Kontakte
  • Tätigkeiten
  • Kalender
  • Korrespondenz*
  • Dokumente*
  • Produkte*
  • Verträge* 
  • Provisionen*
  • Honorar­rechnungen*
Kunden-Analysen: Sie zahlen nur, was Sie nutzen: 
Analyse je nach Lebensphasepay per use ​(pro Stück)
FIDLEG express.90 CHF
Vorsorgeanalyse180 CHF
​Pensionsvorbereitung270 CHF
Pensionsbegleitung180 CHF
E-Vorsorgecockpit
E-VorsorgecockpitPro Jahr und Kund*in
Kundenzugang zu ihren wichtigsten Daten144 CHF

Pilotphase: Modul im sukzessiven Aufbau, reduzierte, schrittweise angepasste Lizenzgebühr, finale Lizenzgebühr bei vollem Umfang 
Rabattstaffel auf Anfrage

Mit diesen Abonnements
steigen Ihre Chancen für Mehreinnahmen​


Ihre neue Win-Win-Situation

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Start Ihrer neuen Ära!

Erstellung der Kunden-Analysen und -Mappen

  • Analyse​
  • Eignungsprüfung ​
  • Fahrplan der geplanten Massnahmen​
  • Empfohlene Finanzprodukte​
 

Ihre Chancen für mehr Erträge​
  • Honorar für die Kunden-Analyse ​ und -Mappe​
  • Chancen für mehr Finanzprodukte​
  • Vermögensverwaltungsgebühr (passives Einkommen)​

Fortführung ein Leben lang!

Periodische Anpassung der Kunden-Mappe

  • Analyse​
  • Eignungsprüfung ​
  • Fahrplan der geplanten Massnahmen​
  • Empfohlene Finanzprodukte​
Ihre Chancen für mehr Erträge​
  • Honorar für die Anpassung der Kunden-Mappe​
  • Chancen für mehr Finanzprodukte​
  • Vermögensverwaltungsgebühr (passives Einkommen)

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Rundum sorglos Paket​

  • Gesamte Kunden-Verwaltung​
  • Termin-Verwaltung ​
  • Dokumenten-Verwaltung
  • Elektronische Vorsorge-Agenda​

Ihre Chancen für mehr Erträge​
  • Rundum-sorglos-Paket im Abonnement, inkl. Gebühr für elektronischen Kundenzugang (passives Einkommen)