FINCONPRO

Perché scegliere FinConPro?

Il software di consulenza finanziaria FinConPro è stato sviluppato per la consulenza in materia di investimenti e gestione patrimoniale in adempimento alla Legge sui servizi finanziari (LSerFi). Tutto gira intorno alla tutela dei clienti e alla sicurezza della consulenza.

FinConPro compensa i costi aggiuntivi causati dalla LSerFi grazie all’elevato grado di automazione:

  • Vengono assolti gli obblighi di comportamento e di verifica.
  • La documentazione è conforme alla legge, provvista di prove e storicizzata.
  • Ogni ulteriore visita facilita il necessario aggiornamento della situazione del cliente.

Clienti FinConPro


Gestori finanziari

Banche

Assicurazioni

Gestori patrimoniali

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LSerFi express.

Conforme alla LSerFi e pronto per la sua consulenza in 10 minuti

Bastano solo 17 parametri da inserire un’interfaccia semplice o poco meno di 10 minuti per ricevere un'analisi esaustiva del cliente correlata di grafici.
L’inizio perfetto per una consulenza d’investimento di successo.

Le nostre offerte smart FinConPro


Il legame con i nostri clienti ci ha spinto a realizzare abbonamenti orientati alle loro esigenze.
Saremo lieti di esaminare la sua situazione e di elaborare un’offerta su misura per lei.

LSerFi express.


SmartSales.


SmartConsulting.


SmartCompany.


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FinConPro

Scopra il modo in cui lavorerà nel futuro

FinConPro automatizza e combina le funzioni di uno strumento CRM, uno strumento di pianificazione finanziaria e soluzioni per l'ufficio in un unico software aziendale. ​
Grazie alla cabina di pilotaggio per una consulenza su misura, otterrà una visione d'insieme ideale, sia per lei che per le sue responsabilità!​

Opera anche come assistente digitale:
  • Le ricorda tutti i fondi in scadenza e i prossimi appuntamenti con i clienti.​
  • La guida attraverso l'intero processo amministrativo, risparmiando così tempo.
  • Memorizza simultaneamente tutti i dati e i documenti.​
  • Compila automaticamente i dati inseriti la prima volta per le successive.​

FinConPro: più tempo per l'acquisizione e gli incontri con i clienti.

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FinConPro

La sua analisi dei clienti
e il supporto alle vendite

L'analisi dei clienti, segmentata in base alle diverse fasi della vita, soddisfa la tutela dei clienti e garantisce la fidelizzazione a lungo termine. La clientela riceve un supporto alle proprie decisioni, mentre lei
potrà utilizzarlo come supporto alle vendite: in questo modo, il cliente comprende meglio la sua situazione e può partecipare al processo decisionale. Più dati si raccolgono, più precisi saranno i risultati.

  • Potrà mostrare ai suoi clienti la loro situazione finanziaria
  • in modo facilmente comprensibile e utilizzarlo
  • come base della sua consulenza.​
  • Il logo della sua azienda è riportato su tutti i documenti.


Allo stesso tempo, riceverà tutte quelle informazioni che renderanno più facile la vendita dei prodotti di investimento e che soddisferanno la necessaria tutela dei clienti in conformità con la legge.

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Il futuro è mobile!

Gli aggiornamenti e la sicurezza dei suoi dati sono la nostra massima priorità

Il lavoro su dispositivi portatili è possibile grazie alle soluzioni compatibili con i browser. Può decidere dove, quando e con quale dispositivo lavorare quando utilizza FinConPro.

Gli aggiornamenti e i backup vengono effettuati automaticamente ogni giorno.

Aggiornamento continuo delle basi legali e normative come l'AVS, la sanità e la cassa pensione, oppure le imposte. Coprendo l’intero territorio svizzero.

Ogni singola versione e modifica dello storico dei documenti viene salvata.

Sicurezza dei dati all'avanguardia e archiviazione dei dati a sua scelta: in un centro di calcolo svizzero certificato o sul suo server.

Interfacce con i partner principali.

Scelga FinConPro


Siamo lieti di accompagnarla e sostenerla passo dopo passo.

1.

Prova gratuita
disponibile

FinConPro le consente di provare tutte le funzioni e le possibilità offerte dal software gratuitamente durante 30 giorni! Riceverà inoltre una formazione ed il supporto integrale da parte del nostro team.

2.

Richieda
un'offerta su misura

In base ai risultati della prova con FinConPro, potrà decidere quale abbonamento sottoscrivere, oppure elaboreremo assieme a lei una soluzione su misura.

3.

Effettuare la migrazione
e ricevere formazione

Indipendentemente dal sistema che utilizza oggi, il nostro team le garantisce una migrazione dei dati senza problemi, formazione e il supporto.

FINCONTEC

La tecnologia di consulenza per gli intermediari finanziari

FinConTec AG sviluppa tecnologie di consulenza finanziaria per rafforzare la competitività, la tutela del cliente e il rapporto tra cliente e consulente.

«Il prestigio e il rafforzamento della consulenza finanziaria sono la mia passione.
Le esigenze dei clienti finali e la possibilità di fornire loro una consulenza onesta, nonché la protezione dei dati sensibili, sono questioni fondamentali.

Il nostro software di consulenza intelligente FinConPro esibisce un elevato grado di automazione e garantisce il massimo livello di tutela al cliente, offrendo ai consulenti un notevole livello di sicurezza nel processo della consulenza.

I clienti finali ricevono una base su cui prendere le loro decisioni. I consulenti sono così esonerati da attività che richiedono tempo e possono dedicarsi a fornire una consulenza preziosa e sostenibile ai propri clienti.

Il tempo del consulente torna nuovamente a essere il tempo per il cliente.»

Fondatore, Willy Graf, lic. iur. HSG​, nella consulenza finanziaria per oltre 25 anni.