FINCONTEC

La tecnologia di consulenza per gli intermediari finanziari

FinConTec AG sviluppa tecnologie di consulenza finanziaria per rafforzare la competitività, la tutela del cliente e il rapporto tra cliente e consulente.

«Il prestigio e il rafforzamento della consulenza finanziaria sono la mia passione.
Le esigenze dei clienti finali e la possibilità di fornire loro una consulenza onesta, nonché la protezione dei dati sensibili, sono questioni fondamentali.

Il nostro software di consulenza intelligente FinConPro esibisce un elevato grado di automazione e garantisce il massimo livello di tutela al cliente, offrendo ai consulenti un notevole livello di sicurezza nel processo della consulenza.

I clienti finali ricevono una base su cui prendere le loro decisioni. I consulenti sono così esonerati da attività che richiedono tempo e possono dedicarsi a fornire una consulenza preziosa e sostenibile ai propri clienti.

Il tempo del consulente torna nuovamente a essere il tempo per il cliente.»

Fondatore, Willy Graf, lic. iur. HSG​, nella consulenza finanziaria per oltre 25 anni.

FINCONPRO

Perché scegliere FinConPro?

Il software di consulenza finanziaria FinConPro è stato sviluppato per la consulenza in materia di investimenti e gestione patrimoniale in adempimento alla Legge sui servizi finanziari (LSerFi). Tutto gira intorno alla tutela dei clienti e alla sicurezza della consulenza.

FinConPro compensa i costi aggiuntivi causati dalla LSerFi grazie all’elevato grado di automazione:

  • Vengono assolti gli obblighi di comportamento e di verifica.
  • La documentazione è conforme alla legge, provvista di prove e storicizzata.
  • Ogni ulteriore visita facilita il necessario aggiornamento della situazione del cliente.