FINCONPRO

Pourquoi choisir FinConPro ?

Le logiciel professionnel de conseil financier FinConPro  a été mis au point pour des conseils en placements et une gestion de fortune en conformité avec la LSFin.L’accent est mis sur la protection des clients et clientes et la sécurité des conseils.

Grâce à un degré élevé d’automatisation, FinConPro élimine les frais supplémentaires engendrés par la LSFin :

  • Les règles de conduite et les obligations de vérification sont respectées.
  • La documentation est conforme au droit, pertinente et archivée.
  • L’actualisation nécessaire de la situation du client ou de la cliente est possible en toute simplicité à chaque nouvelle consultation.

Les clients de FinConPro


Gestionnaires financiers

Banques

Assurances

Gestionnaires de fortune

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FIDLEG express.

En conformité avec la LSFin et prêt pour votre consultation en 10 minutes

En seulement dix minutes, autrement dit après avoir rempli uniquement 17 informations dans des champs simples, vous recevrez une analyse client de qualité avec des graphiques.
Le software idéal pour un conseil en placement réussi.

Nos offres FinConPro intelligentes


Notre proximité avec nos clients et clientes nous a poussé à mettre en place des abonnements prévus pour répondre à leurs besoins.
Nous serions ravis d’en savoir plus sur votre situation et de vous proposer l’abonnement qui répond le mieux à vos besoins.

FIDLEG express.


SmartSales.


SmartConsulting.


SmartCompany.


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FinConPro

Voici comment vous allez travailler à l’avenir

FinConPro rassemble et automatise les tâches d’un outil de CRM, d’un outil de planification financière et de solutions de bureautique en un seul logiciel professionnel. Grâce au cockpit de conseil personnalisable, vous disposez d’un aperçu parfaitement adapté pour vous et vos activités !


Le logiciel est également un assistant numérique :
  • Il vous rappelle tous les fonds qui arrivent à échéance et les prochains rendez-vous avec les clients et clientes.​
  • Il vous guide à travers l'ensemble des processus administratifs de manière à vous faire gagner du temps. ​
  • En même temps, il stocke toutes les données et tous les documents.​
  • Il utilise automatiquement et à chaque fois les données saisies une seule fois.

FinConPro – plus de temps pour les acquisitions et entretiens avec vos clients et clientes.

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FinConPro

Vos analyses client
et votre aide à la vente

Les analyses client en fonction des phases de la vie contribuent à la protection des clients et à une fidélisation à long terme. Elles offrent un outil décisionnel à vos clients et clientes ; elles vous offrent une aide à la vente qui permet au client ou à la cliente de comprendre sa situation et de prendre part à la décision. Plus vous collectez de données, plus vos résultats seront précis.
  • Vous présentez au client ou à la cliente sa situation financière,
  • elle devient donc facilement compréhensible et
  • constitue la base de votre prestation de conseil.
  • Votre logo d’entreprise apparaît sur tous les documents.
Vous profitez également de toutes les informations pour vous faciliter la vente de placements et vous permettre de respecter la protection des clients et ainsi la législation en vigueur.
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L’avenir sera mobile !

L’actualité et la sécurité des données sont les enjeux de demain

Il est désormais possible de travailler de façon mobile à l’aide de la solution pour navigateur. C’est vous qui déterminez où, quand et avec quel appareil vous travaillez avec FinConPro.

Les mises à jour et les sauvegardes sont quotidiennes et automatiques.

Actualisation continue des fondements réglementaires et juridiques tels qu’AVS, les caisses d’assurance-maladie et de retraite, impôts – dans toute la Suisse.

L’historique des documents – chaque version et chaque modification – est enregistré.

Sécurité des données et archivage de pointe selon votre choix : dans un centre de données certifié en Suisse ou sur votre serveur.

Interfaces avec les principaux partenaires.

Choisissez FinConPro


Nous vous accompagnons et vous assistons à chaque étape.

1.

Réserver un test
gratuit

Testez FinConPro gratuitement avec toutes ses fonctionnalités et ses possibilités pendant 30 jours! Vous profiterez d’une formation et de l’assistance complète de notre équipe.

2.

Demander une offre
individuelle

Sur la base des résultats de votre test de FinConPro, nous saurons quel abonnement vous conviendra le mieux ou mettrons au point une solution individuelle avec vous.

3.

Migration et
mise en place des formations

Quel que soit le système que vous utilisez actuellement, notre équipe vous assure une migration facilitée de vos données, des formations et une assistance complète.

À PROPOS DE FINCONTEC

ConsulTec pour les intermédiaires financiers

FinConTec AG développe des technologies de conseil financier pour renforcer la compétitivité, la protection des clients et la relation entre le client ou la cliente et le conseiller ou la conseillère.

« Je me passionne pour la promotion et l’amélioration du conseil en placements.
Les besoins des clients finaux ou clientes finales, l’honnêteté dans le cadre des activités de conseil ainsi que la protection des données sensibles jouent ici un rôle capital.

Avec son remarquable niveau d’automatisation, notre logiciel de conseil intelligent FinConPro garantit une excellente protection des clients et assure aux conseillers et conseillères une remarquable sécurité du conseil.

Les clients finaux ou clientes finales recevront un outil décisionnel. Les conseillers et conseillères s’épargnent les tâches chronophages et peuvent désormais se consacrer exclusivement à fournir un conseil durable et de qualité à leurs clients et clientes.

Le temps du conseil redevient du temps pour les clients.»​

Fondateur Willy Graf, lic. en droit HSG​, dans le domaine du conseil financier depuis plus de 25 ans.