Mit FinConPro begleiten Finanzberater*innen ihre Kunden ein Leben lang. Und generieren so mehr Chancen und mehr Umsatz. Wie das funktioniert, erklären zwei FinCon-Experten im Webinar.
Positive Rückmeldungen
Ein halbes Jahr nach dem Rollout von FinConPro zieht Salih Öztekin, Head of Sales FinConTec AG, in dem Webinar eine erste positive Bilanz. Die Rückmeldungen vom Markt und von den Testkunden zeigen: Der Bedarf nach einer neuen, FIDLEG-konformen digitalen Anwendung für die Finanz- und Vorsorgeberatung ist enorm. FinConPro bewährt sich im Praxiseinsatz. Geschätzt wird, wie einfach sich die Business Software bedienen lässt und individuelle Bedürfnisse der Kund*innen im Beratungsgespräch berücksichtigt werden können.
Die schnelle Eignungsprüfung
Seit Januar 2020 ist das neue Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG in Kraft. Die Übergangsfristen laufen Ende dieses Jahres ab. Finanzberatungen sind nur noch einer Eignungsprüfung der Kund*innen möglich. Mit FIDLEG express ist dieser obligatorische Einkommens- & Vermögenscheck direkt in FinConPro eingebaut. Im Webinar zeigt Hülya Aydemir, zuständig für die Produkteinführung von FinConPro bei den Kunden, wie sich die Eignungsprüfung in nur 10 Minuten erstellen lässt.
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