Mit FinConPro, der ersten Schweizer All-in-one-Lösung für die Vorsorgeberatung, sichern sich Finanz-/Kundenberater*innen und Vermögensverwalter viele Vorteile. Aber auch die Kund*innen profitieren.

Die Business Software FinConPro enthält mit dem E-Vorsorgecockpit einen elektronischen Zugang zum Kundendossier. Er ermöglicht den Kund*innen den Zugriff auf die im System liegenden Kundendaten; sie finden darin den Fahrplan und die geplanten Geldabläufe​. Das E-Vorsorgecockpit erfüllt die meisten Verhaltenspflichten des FIDLEG​. Und es erhöht die Kundenbindung.

Für Finanz-/Kundenberater*innen und Vermögensverwalter ist FinConPro ebenfalls mit vielen Vorteilen verbunden:

• Sie gewinnen Zeit für ihre Familie und ihre Freizeit.
• Sie sparen wertvolle Zeit für Akquise und Kundengespräche.
• Der digitaler Assistent erledigt fast wie von selbst viele administrative Aufgaben.
• Die eigene Kompetenz wird durch die professionellen Unterlagen unterstrichen.

Mehr noch: FinConPro bewirkt direkte monetäre Vorteile:

• In 10 Minuten sind Berater bereit für Ihren nächsten Anlageverkauf.
• Die lebensphasengerechten Analysen und Verkaufshilfen fördern die langjährige Kundenbindung.
• Sie werden an alle abgelaufenen Gelder erinnert.
• Die Chancen auf Mehrerträge steigen.
• Provisionen landen schneller auf Ihrem Konto.

Mehr Infos: www.fincontec.ch/vorteile