Mit FinConPro, der ersten Schweizer All-in-one-Lösung für die Vorsorgeberatung, sichern sich Finanz-/Kundenberater*innen und Vermögensverwalter viele Vorteile. Aber auch die Kund*innen profitieren.
Die Business Software FinConPro enthält mit dem E-Vorsorgecockpit einen elektronischen Zugang zum Kundendossier. Er ermöglicht den Kund*innen den Zugriff auf die im System liegenden Kundendaten; sie finden darin den Fahrplan und die geplanten Geldabläufe. Das E-Vorsorgecockpit erfüllt die meisten Verhaltenspflichten des FIDLEG. Und es erhöht die Kundenbindung.
Für Finanz-/Kundenberater*innen und Vermögensverwalter ist FinConPro ebenfalls mit vielen Vorteilen verbunden:
Mehr noch: FinConPro bewirkt direkte monetäre Vorteile:
Mehr Infos: www.fincontec.ch/vorteile