ÜBER FINCONTEC

Das ConsulTec für Finanz-Intermediäre

FinConTec entwickelt Finanzberatungs-Technologie zur Stärkung des Kundenschutzes, der Wettbewerbsfähigkeit und der Beziehung zwischen den Kund*innen und den Berater*innen.​

«Mein Herz schlägt für das Ansehen und die Stärkung der Finanzberatung.
Die Bedürfnisse der Endkund*innen und die Ehrlichkeit bei deren Beratung sowie der Schutz sensibler Daten sind dabei von zentraler Bedeutung. ​

Unsere intelligente Beratungssoftware FinConPro mit hohem Automatisierungsgrad ermöglicht höchsten Kundenschutz und bietet den Berater*innen eine hohe Beratungssicherheit.

Die Endkund*innen erhalten eine Entscheidungsgrundlage. Die Berater*innen werden frei gespielt von zeitraubenden Tätigkeiten, die sie nun der wertvollen nachhaltigen Beratung ihrer Kund*innen widmen können.​

Die Berater-Zeit wird wieder zur Kunden-Zeit.»​

Gründer Willy Graf, lic. iur. HSG​, seit mehr als 25 Jahren in der Finanzberatung.

FINCONPRO

Warum FinConPro?

Die FinConPro Finanzberatungs-Business Software wurde für die FIDLEG-konforme Anlageberatung und Vermögensverwaltung entwickelt. Im Zentrum stehen Kundenschutz  und  Beratungssicherheit.​

FinConPro kompensiert den durch FIDLEG verursachten Mehraufwand aufgrund des hohen Grades der Automatisierung:​

  • Die Verhaltens-und Prüfpflichten werden erfüllt.
  • Die Dokumentation ist rechtskonform, beweisführend und historisiert.​
  • Bei jedem weiteren Besuch ist eine allfällige Aktualisierung der Kundensituation einfach möglich​.

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